Ha Ön egy ügyfelekkel foglalkozó ügynökség, akkor tisztában van a számlázási folyamat fájdalmával.
Kezdve az árajánlatok elkészítésével, jóváhagyásra való benyújtásukkal és így tovább. Mindezek a pénzügyi lépések sok idejét felemésztik.
Az idő és az erőfeszítés megtakarítása, valamint a számlázási folyamat egyszerűsítése érdekében olyan ajánlatkezelő szoftverrendszerre van szüksége, amely egyetlen helyen intézi a dolgokat.
Ebből a blogból megtudhatja, hogy pontosan mi is az Árajánlatkezelő szoftver, és melyek a piacon elérhető legjobb árajánlatkezelő szoftverek.
Tartalomjegyzék
Mi az árajánlatkezelő szoftver?
Az árajánlatkezelő szoftver segítségével üzleti ajánlatokat készíthet, és gyorsan válaszolhat az ajánlatkérésekre. A szoftver segítségével automatizálhatja az ajánlatírást, árajánlat mezőket adhat hozzá a CRM-ből származó értékekkel, és gyorsabban feldolgozhatja a számlázást.
Lássuk így.
Az ajánlattételi folyamat az első kapcsolatfelvételi pont vállalkozása és potenciális ügyfelei között a marketing és értékesítési beszélgetéseken túl. A professzionális ajánlatban közölt pontos, teljes árajánlat segít jó benyomást kelteni.
Ahelyett, hogy e-mailben kommunikálna és árajánlatokat állítana be az ügyfelekkel, az ajánlatkezelő platform lehetővé teszi az összes beszélgetést egy helyen mindenki számára – a cégtulajdonosok, az értékesítési vezetők és az ügyfelek számára.
Nézzünk meg néhány fontos funkciót, amelyeket érdemes keresni az ajánlatkezelő szoftverben.
Az árajánlatkezelő szoftver jellemzői
#1. Professzionális üzleti sablonok
Egy teljes, pontos árajánlat egy professzionális megjelenésű ajánlatban jó első benyomást kelt. Az Idézetkezelő szoftver sablonokat kínál az üzleti igények kielégítésére, és professzionális megjelenésű dokumentumok létrehozására.
#2. Munkafolyamat automatizálás
Könnyen töltse fel árajánlatokat könyvelési szoftveréből az aktuális termék- és árinformációkkal.
#3. Csökkentett emberi hibák
A manuálisan készített árajánlatoknál nagyobb a hibázás esélye, mint az ezen eszközök által épített automatizált árajánlatoknál.
#4. Utánértékesítés
Az árajánlatokban részletes, könnyen elérhető felvásárlási lehetőségeket adhat hozzá.
#5. Értékesítési ciklus láthatósága
Értesítést kaphat, ha egy ügyfél megtekinti az ajánlatát, hogy időben nyomon követhesse, és könnyedén megvitassa a dolgokat a platformon belül.
#6. Automatizált fizetési ciklusok
A rendelkezésre álló árajánlatkezelő szoftverrel nem kell manuálisan ismételt számlát kiállítania a kifizetésekhez.
Most, hogy jól ismeri a funkciókat, itt az ideje, hogy megnézze a legjobb ajánlat- és számlakezelő szoftvereket a népszerűségük szerint rangsorolva.
Kezdjük el.
SuperOps.ai
A SuperOps.ai egy professzionális szolgáltatás-automatizálási (PSA) platform, amely segíti a vállalkozásokat a működésük zökkenőmentes lebonyolításában. Beépített árajánlatkezelő funkcióval rendelkezik, amely biztosítja, hogy az ajánlat néhány kattintással elérje ügyfele postaládáját.
Létrehozhat egy árajánlatot az összes szolgáltatási elemmel, és elküldheti ügyfelének az ajánlatra mutató hivatkozással. A megosztott hivatkozás vagy a portál használatával ügyfelei könnyen jóváhagyhatnak vagy elutasíthatnak egy árajánlatot, leegyszerűsítve a folyamatot. Az ügyfelek még megjegyzéseket is fűzhetnek hozzá, amikor jóváhagynak vagy elutasítanak egy árajánlatot, így nagyobb összefüggést és kisebb zavart tesznek lehetővé.
A SuperOps árajánlatokhoz kapcsolódó beszélgetésekkel megvitathatja és hozzáadhatja az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket az árajánlat mellé. Ezzel véget vet a platformon kívüli e-mailek hosszú szálának, hogy megvitassák ugyanazt az árajánlatot, amelyben megegyeztek.
Scoro
A Scoro egy könnyen használható platform a projekt-ajánlatkészítés, a számlázás és a nyomon követés terén egy helyen végzett együttműködéshez. Segít a csapatának a projektfeladatokon való együttműködésben, hogy tiszta képet kapjon a függőben lévő és a befejezett feladatokról. Nyomon követheti a feladatokra fordított időt, és ennek megfelelően számlázhat ügyfelei felé.
A Scoro leegyszerűsíti az ajánlattételi folyamatot azáltal, hogy kész árajánlatokat készít előre meghatározott szolgáltatásokhoz, szegmentált ügyfélprofilokat és több valutát tartalmazó árfolyamkártyákat. Ezután testreszabhatja ezeket a számlákat munkamegrendelések alapján, és a szabványos dokumentumokat egyetlen kattintással személyre szabott PDF formátummá alakíthatja. A testreszabható irányítópultok segítségével akár csapata eladásait is nyomon követheti, és értékesítési célokat állíthat be.
Mint sok projektmenedzsment eszköz, a Scoro is több mint 1000 eszközzel osztja meg az integrációt a Zapieren keresztül. A Scoro egyes integrációi olyan projektmenedzsment eszközöket tartalmaznak, mint a Slack, Asana, Jira, Trello, Basecamp és még sok más. Könnyen integrálható a Slackkal, a Gmaillel és a Google Naptárral is, hogy a kommunikációs hurokban tartsa a dolgokat.
Bitrix24
A Bitrix24 egy egyesített együttműködési szoftver, amely a menedzsment, az együttműködés és a csapatkommunikáció különböző aspektusait kezeli. Ez egy webalapú megoldás a vállalat különféle műveleteihez egyetlen platformon, így nincs szükség több SaaS-eszközre. Egyes megoldásai közé tartozik a projektmenedzsment, a fájlmegosztás, az értékesítéskezelés, a kapcsolatok, az e-mailek stb.
A Bitrix24 segítségével korlátlan számú árajánlatot készíthet, és olyan platformokat integrálhat, mint a PayPal az online fizetések elfogadásához. Felhőalapú architektúrája, nyílt forráskódú jellege pedig stresszmentessé teszi a regisztrációt és a számlák készítését ügyfelei számára. A Bitrix24 megosztja az integrációt a könyvelő alkalmazásokkal, például a Xero-val, így kényelmessé teszi az ügyfelekkel való interakciót.
Miután regisztrált a Bitrix24-re, a számla eszközön kívül számos lehetőséget fog látni. Ezekkel a lehetőségekkel együttműködhet vállalata különböző részlegeivel, például marketinggel és értékesítéssel, HR-menedzsmenttel stb., árajánlat- és számlakezelő eszközökkel. Több millió cég bízik benne, és olyan mobilmegoldással rendelkezik, amely okostelefonján vagy táblagépén működik, legyen az Android, iPhone vagy iPad.
ITárius
Az ITarian egy IT-felügyeleti platform olyan vállalkozások számára, amelyek jegykezelési, távoli munkafolyamat-kezelési, távoli asztali és végpontbiztonsági szolgáltatásokat kínálnak.
Az ITarian ajánlatkezelő szolgáltatást kínál, amely segít leegyszerűsíteni a csiszolt árajánlatok létrehozásának folyamatát. Ezek az árajánlatok integrálva vannak a CRM-ekkel, így az értékesítési képviselők több időt tölthetnek az ügyfélkapcsolatok kiépítésével.
Előre beépített professzionális ajánlatsablonokkal rendelkezik, amelyek felgyorsítják az értékesítési ciklust. Lehetősége van arra is, hogy az árajánlatokat automatikusan feltöltse a forgalmazók mezőivel.
Hubspot
A Hubspot az egyik legnépszerűbb marketing platform. Ez egy CRM-eszköz, amellyel ingyenesen küldhet e-maileket, és rögzítheti az ügyfelek válaszait egy irányítópulton. Az emberek a Hubspotot az egyszerű tartalomkezelő rendszerfelület miatt használják, amely űrlapokat hoz létre, amelyek beágyazhatók e-mail-bejelentkezésként vagy a céloldalakon használhatók.
Kevesen tudják, hogy a Hubspot árajánlatot kínál az értékesítési központ szolgáltatásaiból. A Hubspot árajánlatkezelő eszközével percek alatt készíthet márkás árajánlatokat. A kérés kézhezvételétől számított másodperceken belül olyan eladási árajánlatokat készíthet, amelyek megfelelnek cége márkájának – így biztosítva, hogy a vásárlók emlékezetes maradjanak.
A CRM-eszköz segít abban is, hogy elektronikus aláírásokat gyűjtsön az ajánlaton belül, és kezelje az összes beérkezett kifizetést ugyanazon a helyen, ahol az ügyleteket kezeli. A HubSpot értékesítési árajánlatai automatikusan begyűjtik az ügyletrekordhoz kapcsolódó összes kapcsolatfelvételi és termékinformációt, így sok kézi gépelési munkát takaríthat meg.
Onpipeline
Az Onpipeline egy felhőalapú CRM, amely segít a vállalatoknak az ügyfélkapcsolatok javításában. A szoftver segítségével az értékesítési csapatok bárhonnan könnyedén kezelhetik a kapcsolatokat, az ügyleteket, a tevékenységeket, az automatizálást és a teljes értékesítési folyamatot.
Az árajánlat jóváhagyása elmenti az összes árajánlatot a tervezetben, és jóváhagyásra kerül a vezetőségtől, függetlenül a jóváhagyási állapottól. Egyetlen kattintással gyorsan és egyszerűen elküldheti az ajánlatot közvetlenül az Onpipeline-ről, miután az ajánlat elkészült, és készen áll az ügyfélnek való elküldésre.
Az Onpipeline használatával a felhasználóknak lehetőségük van tételeket hozzáadni egy előre elkészített árlistából, vagy egyedi tételeket hozhatnak létre anélkül, hogy az árlistát meg kellene nézniük. Ily módon a vállalkozások hatékonyabb és eredményesebb ajánlatokat készíthetnek, időt és pénzt takaríthatnak meg.
Idézet
A Quoter egy intuitív, könnyen használható eszköz, amely gyorsítja az ajánlatkészítést. Ez egy felhőalapú szoftver, amely az egész csapat számára elérhető anélkül, hogy több licencet kellene vásárolnia. Rengeteg kész sablonhoz férhet hozzá, amelyeket csapata útközben konfigurálhat, és gyorsabban küldhet árajánlatokat.
Az egyik legjellegzetesebb jellemzője a Quoter harmadik féltől származó platformokkal és SaaS-eszközökkel való integrációja. Néhány népszerű munkafolyamat-integrációja a Hubspot, a Salesforce, a QuickBooks, az Avalara Tax, a Zoho és így tovább. Idézőszoftverként fontos számviteli integrációkat oszt meg a FreshBooks Classic-val, a QuickBooks Online-nal és a Xero-val.
Az ismétlődő árajánlatokkal kapcsolatos fizetések zökkenőmentesen kezelhetők a Quoterben. Miután integrálta a könyvelési szoftverébe, kiválaszthat egy fizetési átjárót az ismétlődő kifizetések automatikus feldolgozásához. A Quoter rendelkezik egy olyan funkcióval is, amellyel e-mailes emlékeztetőket állíthat be az ügyfeleknek a függőben lévő árajánlatokról.
PandaDoc
A PandaDoc egy e-kereskedelmi szerződéskezelő szoftver, amely leegyszerűsíti az árajánlatkezelési feladatokat, mint például a számlák létrehozása, az ügyfelek aláírásainak beszerzése és a vezetők jóváhagyásának megszerzése egy platformon. Beépített, jogilag kötelező erejű e-aláírásokkal rendelkezik, így GDPR-kompatibilis, és zárolja a jogi információkat az adathibák elkerülése érdekében.
Az Ajánlatkezelő szoftver célja, hogy segítse a vállalatokat értékesítési csapatuk hatékonyságának növelésében a szerződéskötés automatizálásával. Percek alatt készíthet eladási árajánlatokat és számlákat. Ezenkívül egyszerűen szerkesztheti a termékleírásokat és a feladatleírásokat, szerkesztheti a mennyiségeket és mennyiségeket, valamint képeket adhat hozzá.
A PandaDoc több mint 750 számlasablont kínál PandaDoc sablongalériájában, így sok időt és tervezési erőfeszítést takarít meg. Az árajánlatokat elküldheti az ügyfeleknek, ők pedig Stripe-on és hitelkártyákon keresztül fizethetnek. Ezután utólagos emlékeztetőket állíthat be az ügyfelek fizetéseihez, miután befejezte a számlázást.
Végső szavak
Az ügyfélkifizetések kezelése felelősségteljes tevékenység, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni. A cégtulajdonosok tudják, hogy ez felemésztő, de az értékesítési csapat értékes idejét árajánlatok készítésével tölti.
Az árajánlatkezelő szoftver, ha bevezetésre kerül a folyamatban, megoldja a problémák nagy részét, és sok időt takarít meg az értékesítési csapatnak, így jobban összpontosíthat az értékesítés generálására.
Végül a számlák elkészítése kulcsfontosságú, és az ezekkel a platformokkal való kísérletezés csak pozitív hatással lesz vállalkozására.
Ezután nézze meg az egyedi árajánlat-kalkulátorokat.