Paypal-számla létrehozása és elküldése 7 egyszerű lépésben

A PayPal egy gyors és hatékony módja a számlák létrehozásának és a kifizetéseknek. Függetlenül attól, hogy szabadúszó, cégtulajdonos vagy valaki, aki szeretné megtanulni, hogyan készíthet néhány perc alatt professzionális számlákat, ez a cikk az Ön számára készült.

Ebben a cikkben 7 egyszerű lépést követve megtudhatja, hogyan hozhat létre számlát a PayPal számlázó eszközével. Megtanulja, hogyan készítsen professzionális számlákat, és hogyan könnyítse meg ügyfelei számára a fizetést.

A PayPal lehetővé teszi a vállalkozások, a szabadúszók és a hagyományos emberek számára, hogy számlákat küldjenek az ügyfeleknek, és egy átjárót is biztosít az ügyfeleknek a problémamentes fizetéshez.

Miért jó választás a PayPal szabadúszók és kisvállalkozások számára?

• A PayPal számlázó eszköze hasznos professzionális megjelenésű számlák létrehozásához és az ügyfeleknek történő elküldéséhez.

• A PayPal lehetővé teszi a helyi pénznemben történő fizetést valutaváltás nélkül.

• Több mint 200 országban/régióban érhető el, és 25 pénznemet támogat.

• A PayPal fizetéskövetési funkciója segít nyomon követni számláját.

• A PayPal erőteljes biztonságot nyújt. Tehát a tranzakciók biztonságosak, ami döntő fontosságú a szabadúszó vagy az üzleti életben.

• Az ügyfelek különféle fizetési módokat preferálnak. (fizetés bankkártyával vagy banki átutalással)

• A PayPal lehetővé teszi személyre szabott linkek létrehozását a zökkenőmentes tranzakciók érdekében.

• A PayPal számlák hasznosak nemzetközi ügyfelek számára.

• A PayPal minden tranzakcióról nyilvántartást vezet, ami leegyszerűsíti a könyvelést.

• Mobiljáról küldhet számlákat, követheti a fizetéseket és kezelheti pénzügyeit.

• A Paypal automatikus fizetési emlékeztető rendszere.

Most beszéljük meg részletesen, hogyan hozhat létre Paypal-fiókot és küldhet számlát az ügyfélnek.

PayPal fiók létrehozása

1. lépés: Látogassa meg a PayPal Weboldal

2. lépés: Kattintson a „Regisztráció” gombra

PayPal regisztráció

3. lépés: Döntse el, és válassza ki, hogy „Egyéni” vagy „Üzleti” fiókot szeretne-e.

A PayPal számla típusai

4. lépés: Miután kiválasztotta, adja meg a fontos adatokat, például e-mail címét, mobilszámát, jelszavát, címét és nevét.

Email cím

5. lépés: Vessen egy pillantást a Feltételekre és az Adatvédelmi szabályzatra, és fogadja el azokat.

6. lépés: Kattintson a „Fiók létrehozása” vagy a „Tovább” gombra a fiók létrehozásához. Ezután a PayPal kódot küld az e-mail-címére és a telefonjára. Ellenőrizze e-mailjét, és írja be a kódot az e-mail megerősítéséhez.

PayPal e-mail megerősítés

7. lépés: Hitel-/betéti kártyát vagy bankszámlát csatlakoztathat PayPal-fiókjához.

Bankszámla összekapcsolása

8. lépés: Beállíthatja a biztonsági kérdéseket.

PayPal biztonsági kérdések

Megjegyzés: Az Ön tartózkodási helyétől és tevékenységétől függően a PayPal további információkat kérhet a megerősítéshez

De mi van akkor, ha van személyes fiókja, és szeretné átállítani az üzleti életre? Íme néhány egyszerű lépés, amellyel személyesről üzleti fiókra válthat.

Hogyan válthatunk Paypal egyéni számláról üzleti számlára

1. lépés: Jelentkezzen be személyes Paypal-fiókjába

2. lépés: Kattintson a beállítás ikonra (⚙️) a PayPal irányítópultjának jobb felső sarkában.

Paypal beállításai

3. lépés: A fiókbeállításokban látnia kell egy „Frissítés üzleti fiókra” vagy valami hasonló opciót. Kattintson rá. VAGY görgessen lefelé, és kattintson a „Frissítés üzleti fiókra” lehetőségre.

Frissítsen üzleti fiókra

4. lépés: Adja meg az üzleti adatokat, például a vállalkozás nevét, címét, üzleti e-mail címét, hivatalos nevét és a vállalkozás webhelyét (opcionális).

Töltse ki az összes részletet

5. lépés: Adjon meg további információkat a PayPal utasításai szerint. A PayPal további részleteket kérhet, például társadalombiztosítási számát, munkáltatói azonosító számát (EIN), vagy egyéb adózási információkat.

6. lépés: Miután megadta az összes szükséges információt, erősítse meg és küldje el.

Megjegyzés: A PayPal megkérheti Önt, hogy igazolja üzleti fiókját e-mail címének megerősítésével vagy bankszámla összekapcsolásával.

Mostantól számlákat küldhet, fizetéseket fogadhat el vállalkozása neve alatt, és élvezheti a PayPal üzleti fiók egyéb előnyeit.

Most pedig tanuljuk meg, hogyan hozhatja létre első számláját.

Hogyan készítsünk számlát a PayPal-on

Mielőtt továbblépne, tudnia kell, milyen lényeges információkat kell feltüntetnünk a számlánkban.

A számláknak a következő információkat kell tartalmazniuk:

• Az Ön neve, elérhetőségei és üzleti adatai.
• Fizetési feltételek (határidő, fizetési módok, díjak és teljes ár).
• Teljes esedékes összeg pénznemben.
• Az ügyfél neve és elérhetőségei.
• A szolgáltatások tételes listája mennyiségekkel és díjakkal.
• Számlaszám és dátum.
• A nyújtott szolgáltatások vagy munka leírása.
• Késedelmes fizetési díjak vagy feltételek.
• Fizetési utasítások.

Számla minta

Igény szerint további információkat is megadhat.

Hozzuk létre az első számlát:

1. lépés: Miután létrehozta fiókját és összekapcsolta a bankszámlát, jelentkezzen be PayPal Business fiókjába e-mail címével és jelszavával.

2. lépés: A PayPal Business fiók irányítópultján látnia kell a „Számlázás” opciót. Kattintson rá az első számla elkészítéséhez.

Számlázási lehetőség Paypalban

3. lépés: Új számla létrehozásához kattintson a „Számla létrehozása” gombra.

Számla létrehozása

4. lépés: Töltse ki az összes szükséges információt.

• Ügyfélinformáció: Adja meg ügyfele e-mail címét a „Számlázó” mezőben. Ha akarja, hozzáadhatja az ügyfél nevét is. Ezenkívül több ügyfél számára is létrehozhat számlát.
• Számla részletei:
  • Számlaszám: ezt a PayPal automatikusan generálja, de Ön személyre szabhatja.
  • Számla dátuma: A számla létrehozásának dátuma.
  • Esedékesség: Az a dátum, ameddig a fizetés várható.
  • Hivatkozás: Szükség esetén hivatkozási számot vagy megjegyzést is megadhat.
  • Tételek: Megadhatja a cikk nevét, mennyiségét, árat, adót és leírását a szolgáltatásával kapcsolatban.

Új számla

• Üzenet: Emellett egyéni üzeneteket is írhat az ügyfeleknek.
• Általános Szerződési Feltételek: Ha konkrét feltételekkel rendelkezik, akkor ezeket a számlán feltüntetheti.
• Melléklet: A PayPal lehetővé teszi fájlok vonzását (JPG, GIF, PNG és PDF legfeljebb 5 fájl, és fájlonként 4 MB)
• Jegyzet önmagának és hivatkozási szám

5. lépés: Adjon hozzá „Cikk” vagy „Szolgáltatás” leírást az alábbiak szerint.

• Kattintson a „Hozzáadás” gombra az egyes tételek felviteléhez, és ügyeljen arra, hogy minden egyes tételhez megadja a leírást, a mennyiséget, az egységárat és az adót (ha van).
• Az egyes elemek hozzáadása után kattintson a „Mentés” gombra.

Tétel vagy szolgáltatás hozzáadása

6. lépés: A számla beállításait személyre szabhatja a számla alján található „További lehetőségek” gombra kattintva. Itt választhat pénznemet (a PayPal 25 pénznemet támogat), beállíthat adóbeállításokat, és konfigurálhat egyéb számlabeállításokat.

Az összes adat megadása és a pontosság ellenőrzése után kattintson az „Előnézet” gombra a számla megtekintéséhez.

Gondosan ellenőrizze a számlát a pontosság érdekében, és végezze el a szükséges módosításokat.

7. lépés: Ha elégedett, kattintson a „Küldés” gombra, és küldje el e-mailben a számlát ügyfelének.

Paypal számlázási példák

Különféle típusú számlákat érdemes küldenie munkája és követelményei alapján. Ismerjük meg a PayPal-számlák generálására vonatkozó gyakori forgatókönyveket.

#1. Szabadúszó számlázás leszállítandó alapon

Ennél a számlázási módnál a fizetés a szabadúszó szerződésben meghatározott konkrét tételek vagy projektek teljesítéséhez és leszállításához kötődik. A szabadúszó díjat számít fel ügyfeleinek szolgáltatásaikért az általuk nyújtott konkrét feladatok alapján.

Ha Ön szabadúszó tartalomíró, és szóalapú fizetést szeretne kapni. Íme néhány dolog, amit észben kell tartania:

• Döntse el a szódíját, amely az az összeg, amelyet szavanként számol fel (pl. 0,1 USD szónként)
• Tisztázza ügyfelével a projekt részleteit és a szószámot.
• A számla elkészítésekor adja meg elérhetőségeit, az ügyfél adatait, fizetési feltételeit és egyedi számlaszámát.
• Minden cikkcímet vagy hivatkozást külön sorként soroljon fel a számlán. Adja meg az egyes darabok szószámát, a szóarányt és az adott cikk teljes költségét.
• A Paypal automatikusan kiszámolja a végösszeget, és a számlán feltüntetett összes cikk költségének összegzésével kitölti a végösszeget.
• Írjon üzenetet az ügyfélnek
• Tekintse át és küldje el.

Számla a tartalom írójának teljesíthető alapon

Megjegyzés: Meg kell adnia az ügyfél e-mail címét.

Ne felejtse el követni. Ebben segíthet a PayPal automatikus emlékeztető funkciója.

A fizetés kézhezvétele után rögzítse a tranzakciót a könyvelési szoftverében vagy főkönyvében. A számlát kifizetettként jelölje meg.

#2. Szabadúszó számlázás óránként

Sok olyan platform van, ahol a szabadúszók óránkénti díjat számítanak fel. Munkájukra kidolgoznak egy óradíjat, és ezt megszorozzák a munkavégzéssel eltöltött órák számával.

Ha Ön is azon szabadúszók közé tartozik, és ennek megfelelően szeretne számlákat készíteni, ez a rész az Ön számára készült!

Van néhány dolog, amit szem előtt kell tartania a számla elkészítésekor.

• Döntse el az óradíját, amely az óránként felszámított összeg (pl. 25 USD óránként)
• Használjon időkövető eszközt vagy szoftvert, hogy pontosan rögzítse a projekten eltöltött órák számát. Győződjön meg arról, hogy világos és megbízható nyilvántartása van az elvégzett feladatokról.
• Használja a PayPal számlázó eszközét, adja meg nevét/cégnevét, elérhetőségeit, az ügyfél adatait, fizetési feltételeit és egyedi számlaszámát.
• Sorolja fel a különböző feladatokon ledolgozott órákat a számla sorai között. Adja meg a dátumot, az ezalatt elvégzett munka leírását, a ledolgozott órák számát és az egyes feladatok óradíját.
• A Paypal automatikusan kiszámolja a végösszeget és kitölti a végösszeget.

Ezen lépések követésével hatékonyan hozhat létre és kezelhet számlákat a szabadúszó munkájáról, óránkénti számlázás alapján, biztosítva az átláthatóságot, a pontosságot és a szolgáltatások időben történő kifizetését.

#3. Árut értékesítő eladó

Ha Ön üzlettulajdonos vagy kisebb eladó, aki árut értékesít, és egyszerre több vásárlónak szeretne számlát készíteni, a Paypal az Ön számára is kínál megoldást. Személyre szabott számlákat állíthat össze minden ügyfél számára. Nem csak, hogy egy helyen kiszámolhatja a különböző forgalmi adókat, kedvezményeket és a fennmaradó összeget.

Kövessük az alábbi egyszerű lépéseket:

• A számla tetején tüntesse fel vállalkozása nevét, címét és elérhetőségeit. Ez az információ Önt azonosítja eladóként.

• Adja meg az ügyfél nevét, címét és elérhetőségeit. Több ügyfél nevét is felveheti.

• Adja hozzá a számla létrehozásának dátumát. Egyedi számlaszám hozzárendelése.

• Soroljon fel minden eladott terméket vagy terméket. Adjon meg egy rövid leírást, a mennyiséget, az egységárat és az egyes cikkek teljes árát.

termékleírás

• Tartalmazza a forgalmi adót, az áfát (általános forgalmi adót) vagy az egyéb vonatkozó adókat. Világosan adja meg az adókulcsot, és a részösszeg alapján számítsa ki az adó összegét.

• Ha bármilyen kedvezményt kínál, vonja le azokat a részösszegből.

• Ha szállítási vagy kezelési díjat számít fel, ezeket a költségeket is tartalmazza.

• Számítsa ki a teljes esedékes összeget.

Számla eladóknak

• Adja meg a fizetési feltételeket, beleértve a határidőt és az elfogadott fizetési módokat.

• Ezenkívül személyre szabott üzeneteket is hozzáadhat az ügyfelek számára.

• Ne felejtse el megemlíteni a visszatérítési és visszaküldési szabályzatot.

A jól felépített számla megőrzi a professzionalizmust és megkönnyíti az időben történő fizetést.

Sokkal több iparág és terület van, ahol Paypal-számlákat lehet küldeni, például előfizetéses szolgáltatások, tanácsadási szolgáltatások, e-kereskedelem és még sok más.

PayPal-számlák létrehozásának bevált gyakorlatai

A zökkenőmentes számlázási folyamat és a gyors kifizetés érdekében vegye figyelembe a következő bevált módszereket:

1. Pontos kapcsolatfelvételi adatok: Ellenőrizze még egyszer a címzett e-mail címét, nehogy rossz személynek küldjön számlát.

2. Számla részleteinek törlése:

• Tartalmazzon világos és részletes leírást a nyújtott termékről vagy szolgáltatásokról.
• Adja meg a mennyiséget, az árakat és az esetleges kedvezményeket.
• Részletezze a díjakat az egyszerű hivatkozás érdekében.

3. Számlaszámozás: Rendeljen egyedi számlaszámot minden egyes tranzakcióhoz az áttekinthetőség és a félreértések elkerülése érdekében.

4. Fizetési feltételek:

• Világosan adja meg a fizetés esedékességét, hogy meghatározza az időszerű kifizetésekre vonatkozó elvárásokat.
• Adja meg a késedelmi díjat vagy a késedelmes fizetési bírságot, ha van ilyen.

5. Szakmai megjelenés:

• Használjon PayPal-sablont üzleti logójával és elérhetőségeivel.
• Győződjön meg arról, hogy a számla jól strukturált és könnyen olvasható.

6. Pénznem és fizetési módok:

• Adja meg azt a pénznemet, amelyben fizetést szeretne kapni.
• Világosan említse meg az elfogadott fizetési módokat, beleértve a PayPal-t, a banki átutalásokat vagy a hitelkártyákat.

7. Adók és díjak:

• Átlátható módon tüntesse fel a vonatkozó adókat vagy illetékeket.
• Említse meg, hogy az adókat a feltüntetett árak tartalmazzák, vagy külön hozzáadva.

8. Általános Szerződési Feltételek:

• Adja meg a visszatérítési vagy visszaküldési szabályzatát, ha releváns.
• Tartalmazza a tranzakcióhoz kapcsolódó további feltételeket.

9. Fizetési linkek:

• Használja a PayPal számlázási funkcióját fizetési hivatkozások létrehozásához közvetlenül a számlán.
• Könnyítse meg az ügyfelek számára, hogy közvetlenül a PayPalon keresztül kattintsanak és fizethessenek.

10. Küldés és nyomon követés: A számla azonnali elküldése a termékek vagy szolgáltatások leszállítása után. Kövesse udvarias emlékeztetőjét az esedékesség előtt vagy az esedékesség időpontjában, hogy biztosítsa a fizetés késedelmét.

11. Nyilvántartás: Vezessen nyilvántartást minden elküldött számláról és beérkezett befizetésről. Használjon számlázó szoftvert vagy táblázatot pénzügyi tranzakcióinak nyomon követéséhez.

12. Kifizetések egyeztetése: Rendszeresen egyeztetje a beérkezett kifizetéseket a számláival, hogy észlelje az esetleges eltéréseket.

13. Biztonságos kommunikáció: Az érzékeny pénzügyi információk védelme érdekében használjon biztonságos e-mailes kommunikációt számlák küldésekor.

14. Személyre szabott üzenetek: Adjon hozzá egy rövid, személyre szabott köszönő üzenetet, amellyel kifejezheti az ügyfél üzlete iránti elismerését.

15. Biztonsági dokumentáció: Csatolja a számlához a szükséges igazoló dokumentumokat, például szerződéseket vagy nyugtákat.

16. Hozzáférhetőség és egyértelműség: A kisegítő lehetőségekre vonatkozó irányelvek betartásával biztosítsa, hogy számlája hozzáférhető legyen a fogyatékkal élők számára.

GYIK

Ingyenes a PayPal számla elkészítése?

Igen. A PayPal számla ingyenes. De díjat kell fizetnie, amikor az ügyfele fizetést kap.

Miért érdemes számlázó szoftvert használni a kézi számlakészítés helyett?

Időtakarékos, csökkenti az emberi hibákat és növeli a professzionalizmust. Olyan funkciókat is kínál, mint az automatikus emlékeztetők és a követés a jobb fizetéskezelés érdekében.

Utolsó szavak

A számlák a vállalkozások és a pénzügyek egyik fontos részét képezik. A Paypal egy hasznos platform a számlák részletes elkészítéséhez a számlázási funkciójával. A fenti gyakorlatok követésével és a szükséges információk megadásával saját számlákat állíthat össze, és javíthatja a fizetési hatékonyságot.

Számos más platform is kínál sablonokat és eszközöket a számlák létrehozásához. Ha szeretné felfedezni őket, íme egy cikk a legjobb számlagenerátorokról az ügyfelek fizetéseinek elfogadására.