Mobile CRM-Systeme erleichtern den Zugriff auf geschäftliche Ressourcen für Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstteams und ermöglichen die Interaktion mit Kunden in Echtzeit.
Effiziente Kundenbeziehungen sind für Unternehmen essenziell. Ein Customer-Relationship-Management (CRM)-Tool ist ein wichtiges Hilfsmittel, um Kundeninteraktionen und die Zusammenarbeit von Vertriebsmitarbeitern zu optimieren.
Fast alle Unternehmen, sowohl im digitalen als auch im Offline-Bereich, nutzen CRM-Systeme, um Interaktionen zu dokumentieren, Geschäftsgespräche zu initiieren oder Dienstleistungen digital anzubieten.
Angesichts der weiten Verbreitung mobiler Geräte müssen CRM-Systeme jedoch über den reinen Büroarbeitsplatz hinausgehen. Heutzutage benötigen Teams im Kundenkontakt und im Backoffice mobilen Zugriff auf CRM-Tools, die auf jedem mobilen Gerät nahtlos funktionieren.
Erfahren Sie im Folgenden mehr über einige der besten mobilen CRM-Softwarelösungen, mit denen Sie Kundenbeziehungen erfolgreich gestalten können.
Was ist ein mobiles CRM-Tool?
Ein mobiles CRM-Tool ist, wie der Name schon sagt, für Smartphones und Tablets mit iOS- und Android-Betriebssystemen konzipiert. Diese mobilen CRMs sind oft auch Teil einer umfassenderen CRM-Lösung, die auf Laptops und Desktops installiert oder über das Internet genutzt werden kann.
Ähnlich wie Desktop- und Webversionen bieten mobile CRM-Tools sowohl Online- als auch Offline-Funktionalitäten.
Wenn keine Internetverbindung besteht, speichert die App Daten im internen Speicher des Geräts. Sobald eine Internetverbindung hergestellt ist, werden die Daten auf einen Remote- oder Cloud-Server hochgeladen, um die Daten immer aktuell zu halten.
Warum ist ein mobiles CRM-Tool für Unternehmen wichtig?
Die Hauptaufgabe einer mobilen CRM-App besteht darin, die Kommunikation zwischen Informations- und Geschäftsteams zu verbessern.
Vor der Einführung von Apps für das mobile Kundenbeziehungsmanagement mussten Mitarbeiter im direkten Kundenkontakt Marketing- oder Verkaufsunterlagen, Angebote, Verträge und andere Dokumente vom Backoffice anfordern.
Nachdem das Backoffice die Dokumente vorbereitet hatte, mussten die Mitarbeiter des Front-Office jedes regionale oder registrierte Büro aufsuchen, um die Dokumente abzuholen, bevor sie wieder die Kunden besuchen konnten.
Diese Zeitverzögerung konnte sich negativ auf die Verhandlungen mit dem Kunden auswirken, da ein Mitbewerber möglicherweise schneller reagiert und das Geschäft abschließt.
Mit der Vielzahl an mobilen CRM-Tools können Ihre Außendienstmitarbeiter Produktbroschüren, Whitepapers, Entwürfe, Wireframes, Designs, Preislisten und Verträge während der ersten Kundeninteraktion bereitstellen.
Dadurch wird der Zeitraum, den Ihr Unternehmen benötigt, um einen Interessenten in einen Kunden zu verwandeln, erheblich verkürzt. Zudem können Außendienstmitarbeiter in besonderen Situationen direkt Genehmigungsanfragen für Rabatte und Werbeaktionen an Marketing- oder Revenue Operations Manager senden.
Sobald der zuständige Vorgesetzte oder Manager dem Angebot zustimmt, kann der Mitarbeiter ein Angebot unterbreiten, um den Kunden zu gewinnen.
Weitere Vorteile, von denen Ihr Unternehmen, Führungsteam, Mitarbeiter und Kunden durch ein mobiles CRM-Tool profitieren, sind:
- In Unternehmen, die digitale Dienstleistungen anbieten, nutzen Außendiensttechniker CRM-Systeme, um Services für Kunden bereitzustellen und zu dokumentieren. Mit einem mobilen CRM können Außendiensttechniker Kundenanfragen in der Regel beim ersten Besuch lösen.
- Wenn Ihr Unternehmen Remote-Arbeit für den Kundenservice ermöglicht, können Mitarbeiter unternehmenseigene oder private mobile Geräte verwenden, um Kunden von Remote- oder Home-Offices aus zu betreuen.
- Mobile CRM-Systeme reduzieren den Bedarf an physischen Dokumenten, die von Mitarbeitern mitgeführt oder vom Backoffice für Außendienstmitarbeiter erstellt werden müssen.
- Ein solches CRM hilft Außendienstmitarbeitern auch, Zeit und Geld zu sparen, da weniger Reisen ins Büro oder zum Firmensitz für Dokumente und Genehmigungen erforderlich sind.
- Kundendienstleiter müssen nicht mehr an ihrem Schreibtisch sitzen. Mit einer mobilen CRM-App auf ihren Tablets sind sie flexibler und können ihre Teammitglieder effizienter unterstützen.
Lassen Sie uns nun untersuchen, wie Sie das geeignete mobile CRM-Tool für Ihr Unternehmen auswählen.
So wählen Sie das richtige mobile CRM-Tool für Ihr Unternehmen aus
Bei der Auswahl eines mobilen CRM-Tools für Ihr Unternehmen sollten Sie auf die folgenden Funktionen achten:
#1. Mit Desktop- oder Webversion
Es ist sinnvoll, ein CRM zu wählen, das eine kostenlose mobile Version anbietet.
#2. Integration mit CRM-Systemen von Drittanbietern
Wenn Sie bereits vor Jahren ein Desktop-CRM erworben haben und jetzt eine mobile CRM-App suchen, wählen Sie eine, die sich mit Ihrer bestehenden CRM-Software synchronisieren lässt.
#3. Integration mit Business-Apps
Die mobile CRM-App sollte in der Lage sein, mit anderen Business-Apps wie Google Workspace, Microsoft 365, Office 365, Trello, Asana, Jira, Notion usw. zu interagieren.
#4. Projekt-, Aufgaben- und Kontaktverwaltung
Wählen Sie eine App, die die folgenden Funktionen innerhalb der mobilen App bietet:
- Erstellen und Verwalten von Aufgaben
- Ermöglicht das Erstellen und Ausführen von Projekten
- Ermöglicht das Erstellen detaillierter Kontaktlisten
- Integration in den Arbeitskalender
#5. Offline-Verfügbarkeit
Die App sollte offline funktionieren und Daten lokal auf dem Gerät speichern können. Sobald eine Online-Verbindung besteht, sollte das Tool Daten auf den Hauptserver des Unternehmens hochladen.
#6. Datensicherheit
Das Tool sollte digitale Datenverschlüsselungs- und Authentifizierungsprotokolle verwenden, um Geschäftsdaten jederzeit zu schützen.
Es sollte keinen Android-Ordner geben, in dem Mitarbeiter oder Dritte auf Geschäftsdateien zugreifen können. Alle CRM-Daten sollten innerhalb des lokalen Geräts verschlüsselt werden.
Lassen Sie uns nun die besten mobilen CRM-Tools genauer betrachten.
monday.com
monday.com ist eine beliebte CRM-Plattform, auf die auch über mobile Apps zugegriffen werden kann. Dieses flexible CRM-System ist einfach einzurichten und zu bedienen. Unternehmen können es für die Verwaltung von Kundenakquise, Marketing, Kundenprojekten, Verkaufspipelines und mehr nutzen.
Es kann an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden, um Aufgaben zu verfolgen und zu verwalten, damit Sie sofort loslegen können. Mit dieser App haben Sie Ihr Büro immer dabei und können so Ihre Geschäftsabläufe überwachen und schnell reagieren.
Sie können den Workflow auch automatisieren, um wiederkehrende Aufgaben zu überspringen, und gleichzeitig Erinnerungen und Benachrichtigungen einrichten. Ein weiteres wichtiges Merkmal dieses mobilen CRMs ist das intuitive Dashboard, mit dem Sie den Verkaufsprozess visualisieren können.
Durch die Integration von monday.com in andere Tools, die Sie verwenden, können Sie sich den mühsamen Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen ersparen. Alle Ihre Daten werden in einem zentralen Hub synchronisiert.
Das CRM bietet eine Vielzahl von Vorlagen für Kontakte, einfaches CRM, Vertriebs-CRM, erweitertes CRM usw. Mit diesen Vorlagen können Sie Arbeitsabläufe optimieren, Erinnerungen automatisieren und wertvolle Geschäftseinblicke gewinnen. Die Kategorisierung von Kontakten nach Kundentyp, Kontaktdaten und Priorität ist ebenfalls möglich.
Freshsales
Es ist für jedes Unternehmen von Vorteil, wenn es über umfassende Informationen zu seinen potenziellen Kunden verfügt. Mit dem mobilen CRM von Freshsales können Sie Informationen über Ihre Interessenten aufzeichnen und darauf zugreifen und so mehr Geschäfte auf Grundlage datengestützter Entscheidungen abschließen.
Da Sie Konten, Kontakte und Geschäfte unterwegs verwalten können, bleiben Sie immer in Kontakt mit Ihrem Team und Ihren Kunden. Die in dieser anpassbaren CRM-App verfügbaren Daten ermöglichen es Ihnen, herausragende Kundenerlebnisse zu bieten. Sie können damit fast alles tun, was ein produktives Vertriebsteam benötigt.
Über Freshsales können Sie einzelne oder Massen-E-Mails versenden und Anrufe tätigen. Da das Anrufprotokoll für jeden Kontakt gespeichert wird, können Sie zudem Notizen für den Kontext und zur Erinnerung hinzufügen. Mit der Aufnahmefunktion für Sprachnotizen können Sie Anweisungen für das spätere Nachschlagen aufzeichnen, wenn das Tippen nicht die bequemste Option ist.
Sie können die mobile CRM-App von Freshsales auch verwenden, um Aufgaben, Termine und Notizen hinzuzufügen, damit Ihr gesamtes Team über Aktivitäten und den Fortschritt von Geschäften auf dem Laufenden bleibt. Der Startbildschirm dieser Android- und iOS-App zeigt Benachrichtigungskarten, überfällige Aufgaben, einen Wochenkalender und andere wichtige Kennzahlen an.
Mit der Check-in-Funktion können Sie Ihr Team über Ihre geplanten Offline-Meetings mit Kunden informieren. Sie können auch die Sprache und Benachrichtigungen in dieser App anpassen. Freshsales bietet zudem Offline-Zugriff, um Kontaktdaten auch bei schlechter Netzwerkverbindung zu erstellen und abzurufen.
Pipedrive
Unabhängig davon, ob Ihr Vertriebsteam Android- oder iOS-Geräte verwendet, Pipedrive ist eines der besten mobilen CRM-Systeme. Mit Pipedrive können Sie Ihre Geschäftsbeziehungen überall und jederzeit verwalten.
Es stellt Ihnen auch Prozessleitfäden zur Verfügung und synchronisiert automatisch die Kommunikation (Telefonanrufe und E-Mails), wodurch Sie am Ende des Tages Verwaltungsaufgaben sparen.
Dieses CRM zeigt Ihre anstehenden Besprechungen, Anrufe, überfälligen Aktivitäten und ungelesenen E-Mails an, um Ihren bevorstehenden Tag zu visualisieren. Während Sie sich auf ein Meeting vorbereiten, können Sie nach Einblicken für Geschäftsabschlüsse suchen, zusammen mit der Deal-Timeline und dem Kommunikationsverlauf. Zudem werden alle Anpassungen, die Sie in der Web-App vorgenommen haben, hier nahtlos übernommen.
Pipedrive Mobile CRM lässt sich in beliebte Apps wie Gmail, Outlook, WhatsApp und Google Maps integrieren. Dadurch wird die Kommunikation mit Interessenten und die Planung von Offline-Meetings einfacher. Es gewährleistet auch eine kontinuierliche Zusammenarbeit, Kontaktaufnahme und Verkäufe, indem es den Zugriff auf benötigte Informationen ermöglicht.
Mit dieser App kann das Vertriebsteam Aufgaben planen und Erinnerungen erhalten, um Geschäfte rechtzeitig abzuschließen. Sie können auch online und offline auf Kontakte zugreifen. Zudem können Sie Aufgaben priorisieren, die Geschäfte rechtzeitig aktualisieren und ihren Fortschritt verfolgen.
Zoho CRM
Mit Zoho CRM ist die Verwaltung der Verkäufe Ihres Unternehmens rund um die Uhr möglich. Das Vertriebsteam kann mit seinen Leads in Kontakt bleiben, auf wichtige Daten potenzieller Kunden zugreifen und diese aufzeichnen, KPIs verfolgen und fundierte Geschäftsentscheidungen treffen.
Verwenden Sie diese App, um wichtige Einblicke in Verkaufstrends und -metriken zu gewinnen. Dies hilft Ihnen, den Status Ihrer Verkaufsprozesse zu verstehen. Hier werden alle Anrufe in einem Protokoll aufgezeichnet und Sie können sogar Folgetermine oder -gespräche vereinbaren.
Darüber hinaus können Sie mit Zoho CRM auch im Offline-Modus auf Daten zugreifen und diese bearbeiten. Sobald das Gerät online ist, werden die Daten automatisch synchronisiert.
HubSpot
HubSpot CRM ist eine beliebte Lösung für Unternehmen jeder Größe. Die gute Nachricht ist, dass HubSpot auch über seine mobile CRM-App für Android und iOS verfügbar ist. Nutzen Sie diese, um den Verkauf und die Zusammenarbeit zu organisieren, wenn Sie unterwegs sind.
Mit dem detaillierten Aktivitätsfeed können Sie die besten Angebote finden und verwalten. Sie können Ihre Kontakte priorisieren, um konzentriert und organisiert zu bleiben. Durch E-Mail- und persönliche Treffen können Sie mehr Geschäfte abschließen.
Die mobile HubSpot-App verfügt über einen detaillierten Anrufer-ID-Bildschirm, damit Sie wissen, wer Sie anruft. Sie unterstützt auch Live-Chats von überall – eine Funktion, die praktisch ist, wenn Sie keinen Anruf tätigen oder entgegennehmen können.
Verwenden Sie die neue HubSpot-Tastatur, um Assets und Informationen in jeder App superschnell zu senden. Hier können Sie auch Notizen und Besprechungsnotizen schreiben oder aufzeichnen. Das Speichern von Anhängen ist eine weitere nützliche Funktion dieser App.
Darüber hinaus können Sie damit anderen Aufgaben zuweisen und den Geschäftsfortschritt aktualisieren. Diese App hilft Ihnen auch, reaktionsschnell zu sein, indem sie Echtzeit-Benachrichtigungen über wichtige Ereignisse sendet.
Salesforce
Machen Sie Ihr Unternehmen mit dem mobilen CRM von Salesforce flexibel und intelligent. Android-Nutzer können diese blitzschnelle App verwenden, um unterwegs mehr Aufgaben zu erledigen. Sie verwendet KI-gestützte Funktionen, Einstein Analytics und Einstein Search, um Ihnen zu helfen, intelligente Entscheidungen zu treffen.
Diese App unterstützt die Low-Code-Entwicklung, um schnell angepasste mobile Lösungen zu ermöglichen. Hier erhalten Sie alle benutzerdefinierten Salesforce-Anwendungen unter einem Dach und haben für einen nahtlosen Übergang vom Desktop zum Mobilgerät Zugriff darauf.
Darüber hinaus können Sie Push-Benachrichtigungen für wichtige Aufgaben erstellen, integrierte Lightning-Komponenten bereitstellen und die App an Ihre Markenidentität anpassen.
Vor allem aber können Sie damit das gesamte Unternehmen visualisieren, sodass Sie Chancen finden, Empfehlungen erhalten und Ergebnisse prognostizieren können.
Agile CRM
Agile CRM bietet ebenfalls eine mobile CRM-Funktion, mit der Sie Ihr Unternehmen in der Tasche haben und unterwegs auf dem Laufenden bleiben können. Es verfügt über mobile Apps für Android und iOS, mit denen Vermarkter Kunden gewinnen, binden und bedienen können.
Dieses CRM der nächsten Generation ist erschwinglich und kann für Marketingautomatisierung, Vertrieb, Helpdesk, E-Mail-Kampagnen, Social-Media-Integration und mobiles Marketing verwendet werden.
Aufgaben, die eine sofortige Reaktion erfordern, wie das Anrufen von Kunden, das Reagieren auf soziale Erwähnungen, das Lösen von Kundenproblemen und das Anfertigen von Notizen nach einem Meeting, können von diesem mobilen CRM aus erledigt werden.
Über das intuitive mobile Dashboard können Sie die Vertriebsproduktivität verfolgen, Lead-Conversion-Raten überprüfen und Geschäfte verwalten. Hier können Sie auch Ihre Einstellungen ändern. Anstatt die Kontakte in einer Tabelle zu verwalten, können Sie mit Agile CRM und seiner mobilen CRM-App auf alle Kontaktdaten zugreifen.
Unternehmen können sich auch einen Echtzeitüberblick über ihre Geschäftsprozesse verschaffen, indem sie den aktuellen Status ihrer potenziellen und laufenden Geschäfte verfolgen. Es unterstützt die Integration mit Google-Kalendern für eine nahtlose bidirektionale Synchronisierung.
Schlusswort
Die Vorteile eines mobilen CRM sind vielfältig und reichen vom ortsunabhängigen Zugriff bis zur gemeinsamen Nutzung von Dateien und vielem mehr.
Nachdem Sie nun einen Einblick in die beliebtesten mobilen CRM-Systeme erhalten haben, sollte es für Sie einfacher sein, eines auszuwählen, das Ihren Geschäftsanforderungen entspricht.
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