Optimierung der Vertriebspipeline mit Bigin von Zoho CRM
Zoho Bigin präsentiert sich als ein benutzerfreundliches und übersichtliches CRM-System, welches speziell für die Handhabung von Vertriebspipelines konzipiert wurde. Es ist ideal für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), da es auf unnötige Komplexität verzichtet und sich auf das Wesentliche konzentriert.
Gerade für KMU stellt die Verwaltung von Vertriebspipelines für diverse Produkte und Dienstleistungen, die Pflege von Kontakten und Geschäftsdaten eine erhebliche Herausforderung dar. Hinzu kommt die Notwendigkeit, Kundenkontakte nachzuverfolgen, um ein kontinuierliches Engagement zu gewährleisten.
Um diese Herausforderungen zu meistern, haben Software-as-a-Service (SaaS)-Anbieter CRM-Software für das Kundenbeziehungsmanagement entwickelt, die sowohl lokal als auch in der Cloud gehostet werden kann.
Doch nicht jedes CRM-System ist für KMU gleichermaßen geeignet, da diese vor allem Wert auf Benutzerfreundlichkeit, einfache Bedienung und Erschwinglichkeit legen. Zoho CRM hat mit Bigin eine speziell auf kleine Unternehmen ausgerichtete Vertriebspipeline- und Lead-Management-App geschaffen. Im Folgenden erfahren Sie, wie unkompliziert die Verwaltung von Vertriebspipelines mit Bigin von Zoho CRM sein kann.
Was bedeutet Vertriebspipeline-Management?
Der Verkaufsprozess ist eine komplexe Abfolge von Ereignissen. Aus diesem Grund gliedern Vertriebsleiter und Manager die einzelnen Verkaufsphasen auf und visualisieren diese in Form einer Tabelle oder auf einem Whiteboard. Ein solches Flussdiagramm der Verkaufsereignisse wird als Vertriebspipeline bezeichnet.
Eine Vertriebspipeline beinhaltet im Wesentlichen die Aufnahme eingehender Verkaufsmöglichkeiten und deren Weiterleitung durch verschiedene Phasen, mit dem Ziel, den Abschluss entweder als erfolgreich (gewonnen) oder erfolglos (verloren) zu beenden. Der gesamte Prozess der Verwaltung dieser Aufgaben, in Kombination mit den beteiligten Vertriebsmitarbeitern, wird als Vertriebspipeline-Management bezeichnet.
Vor der Digitalisierung nutzten Vertriebsteams in der Regel Haftnotizen auf Whiteboards, um die Vertriebspipeline zu visualisieren und zu verwalten. Mit dem Fortschritt der digitalen Technologien und dem Aufkommen von Tabellenkalkulationen wechselten Unternehmen zur Verwendung von Werkzeugen wie Microsoft Excel.
Die Verwaltung einer Vielzahl von Vertriebspipelines kann jedoch in Tabellenkalkulationen umständlich werden. Es wird eine robustere Software benötigt, die Leads automatisch in die Vertriebspipeline einfügt. Auf diese Weise können Sie sich auf die Interaktion mit Kunden konzentrieren, anstatt auf die Verwaltung von Tabellen.
Zahlreiche CRM-Softwareentwickler haben sich bemüht, komplexe Tools für das Vertriebspipeline-Management zu schaffen. Viele dieser Tools sind jedoch so komplex, dass sie den Einsatz von mehreren Personen für deren Bedienung erfordern. Zoho hat hingegen ein unkompliziertes und intuitives CRM-System für den Vertrieb entwickelt, das zudem budgetfreundlich ist.
Bigin von Zoho CRM: Eine Einführung
Bigin ist ein neuartiges, auf Pipelines basierendes Vertriebs-CRM, das auf der Zoho CRM-Plattform aufbaut. Zoho hat dieses CRM mit besonderem Augenmerk auf die Anforderungen von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen entwickelt, die ihre Vertriebsprozesse optimieren möchten. Die Einführung dieses Tools kommt genau zur richtigen Zeit, da globale Unternehmen sich inmitten einer herausfordernden digitalen Transformation befinden, auf die die meisten nicht ausreichend vorbereitet waren.
Während Großunternehmen über die finanziellen Mittel und Ressourcen verfügen, um den Geschäftsbetrieb ohne Einbußen fortzusetzen, ist dies bei KMU nicht immer der Fall. Die digitale Transformation zwingt KMU dazu, ihre gesamte Vertriebspipeline neu zu konfigurieren, was letztendlich zu Umsatzeinbußen führen kann. Bigin bietet KMU die Möglichkeit, kostenlos zu starten und später auf ein Abonnement umzusteigen, das ihren spezifischen Vertriebsaktivitäten entspricht.
Die Benutzerfreundlichkeit von Bigin ermöglicht es Unternehmern und kleinen Teams, die App unkompliziert in der Cloud zu betreiben und dadurch schneller bessere Ergebnisse zu erzielen. Die intuitive Benutzeroberfläche bietet verschiedene Vertriebspipeline-Felder, Visualisierungsfilter und individuell anpassbare Felder.
Die Oberfläche des Tools ist klar strukturiert und unterteilt den Arbeitsbereich in einen Navigationsbereich auf der linken Seite und ein Aufgabenboard auf der rechten Seite. Direkt über dem Aufgabenboard befindet sich ein Anpassungsfeld, über das Pipeline, Deal und Fälligkeitsdaten angepasst werden können.
Das Tool erleichtert das Vertriebspipeline-Management erheblich, da alle notwendigen Ressourcen und Daten in einem zentralen Arbeitsbereich zugänglich sind. Der Nutzer kann einfach zwischen Pipelines, Kontakten, Unternehmen, Produkten, Aktivitäten und Dashboards wechseln, um den gesamten Verkaufsprozess zu überwachen.
Funktionen von Bigin
Im Folgenden werden die wesentlichen Funktionen aufgeführt, die ein Vertriebs-CRM für KMU aufweisen sollte. Bigin erfüllt diese Anforderungen umfassend:
#1. Kundenansprache
Eine effektive Kommunikation mit Vertriebsinteressenten ist für erfolgreiche Geschäftsabschlüsse essenziell. Nach dem Import von Leads aus beliebigen Quellen können diese über Bigin verwaltet werden, um eine umfassende 360-Grad-Ansicht zu erhalten. Kunden können direkt aus der Bigin-App über Telefonanrufe, E-Mails, digitale Formulare und Tweets angesprochen werden.
#2. Verwaltung von Vertriebspipelines
Das Pipeline-Management ist die Kernfunktion von Bigin. Unterfunktionen wie die Unterstützung mehrerer Pipelines und die Pipelineansicht sorgen für einen übersichtlichen Arbeitsbereich. Dennoch haben Sie mit einem Klick Zugriff auf alle Leads und deren Übergang in den Verkaufsprozess.
Das System bietet zudem individuell anpassbare CRM-Felder, die es ermöglichen, Verkaufsdaten nach den eigenen Vorstellungen zu visualisieren. Darüber hinaus ermöglicht das Aktivitätenüberwachungsmodul, jeden Vertriebskontakt im Auge zu behalten, der kurz vor einem Folgegespräch steht, und Teammitglieder zu benachrichtigen, um den Abschluss zu beschleunigen.
#3. Sicherheit von Geschäftsdaten
Der Zugriff auf CRM-Daten kann über Rollen und Profile gesteuert werden. Dies stellt sicher, dass nur befugte Personen Zugriff auf bestimmte Geschäftsdaten haben. Im Falle von Datenvorfällen ist nachvollziehbar, wer an dem jeweiligen Kunden oder Deal gearbeitet hat.
Zusätzlich kann eine Überprüfung des gesamten CRM durchgeführt werden, um zu sehen, wer welche Aktivitäten ausgeführt hat, die möglicherweise zu Problemen beim Geschäftsabschluss geführt haben. Da Zoho Bigin auf seiner Plattform hostet, wird zudem automatisch die Einhaltung der DSGVO gewährleistet.
#4. Integration von Drittanbieter-Apps
Bigin ermöglicht die problemlose Integration in über 100 Apps von Zoho und anderen Drittanbietern, darunter:
- Integration mit Zoho Forms und Zoho Analytics für Business Intelligence.
- Synchronisierung mit Mailchimp für ein unkompliziertes E-Mail-Marketing.
- Planung von Kundengesprächen via Zoom direkt in der Bigin-App.
- Einrichtung von RingCentral oder Constant Contact für Telefondienste.
#5. Mobile Apps
Bigin ist als mobiles CRM konzipiert. Die App von Zoho CRM kann im App Store oder Play Store für kompatible Mobilgeräte heruntergeladen werden. Die mobile App ermöglicht die Ausführung fast aller Aufgaben von einem Smartphone aus, was die Abwicklung von Verkaufsprozessen von unterwegs erlaubt.
Mehr Geschäftsabschlüsse mit Bigin
Die Verwaltung verschiedener Pipelines ist ein Schlüsselelement, um mehr Geschäftsabschlüsse zu erzielen. Durch die Einrichtung von unterschiedlichen Vertriebskanälen für verschiedene Kundengruppen können Arbeitsabläufe effizienter gestaltet werden. Darüber hinaus können die einzelnen Phasen des Verkaufs manuell angepasst werden, um Einblicke in die Kundenerfahrung zu gewinnen.
Es können einfach mehrere Deals für verschiedene Leads und Produkte erstellt und diese einem oder mehreren Teammitgliedern zugewiesen werden. Die Deals beinhalten Aufgaben im Kanban-Stil, die zeitnah von den Vertriebsmitarbeitern bearbeitet werden sollten. Vertriebspipeline-Ereignisse können im „Aktivitäten“-Bildschirm eingesehen werden, um die Fortschritte des Teams zu überwachen.
Der Gesamtverkaufsstatus kann im Bigin-Dashboard eingesehen werden. Hier werden wichtige Leistungskennzahlen wie gewonnene, verlorene oder offene Deals sowie abgeschlossene Anrufe angezeigt.
Warum Bigin für das Vertriebspipeline-Management?
Start-ups, Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen sollten sich auf den Verkauf in Kombination mit einem ausgewogenen Kundenservice konzentrieren. Zudem sollte der Fokus auf den internen Vertrieb statt auf Outsourcing liegen. Während Automatisierung in diesen Szenarien ein entscheidender Vorteil ist, ist es ebenfalls wichtig, sich auf Do-it-yourself-Lösungen (DIY) vorzubereiten.
Bigin bietet all diese Vorteile. Durch vorgefertigte und anpassbare Vorlagen können die CRM-Einrichtungsphase übersprungen und direkt mit dem Verkauf begonnen werden. Außerdem kann die Vertriebspipeline jederzeit angepasst werden, sollten sich die Verkaufsstrategie oder der Kundentyp ändern.
Vorlagen für das Vertriebsmanagement stehen für verschiedene Branchen wie Immobilien, Softwareberatung, Rechtsdienstleistungen, Versicherungen und mehr zur Auswahl. Darüber hinaus können dedizierte Teams für verschiedene Geschäftsbereiche eingerichtet werden, wie z.B. Kunden-Onboarding, Auftragsabwicklung, Website-Launch oder Start-up-Finanzierung.
Das ist noch nicht alles! Es gibt weitere Gründe, die für die Nutzung von Bigin sprechen:
- Die Einrichtung, Formatierung und Wartung von Tabellenkalkulationen ist zeitaufwendig. Diese investierte Zeit bringt dem Unternehmen keinen Mehrwert, da diese Arbeit größtenteils manuell und offline erfolgt.
- Tabellenkalkulationen sind anfällig für Fehler, z.B. durch irreversible Änderungen, Unverständlichkeit der Zahlen für Kunden usw.
- Kanban-Boards scheinen eine Alternative zum CRM zu sein, bieten jedoch keine Unterstützung für automatisches Kunden- oder Lead-Management.
- Kanban-Boards unterstützen zudem keine Automatisierung von Verkaufsworkflows.
Vorteile von Bigin für KMU
Während Großunternehmen ein komplexes Vertriebs-CRM benötigen, ist für KMU in der Regel das Gegenteil erforderlich: Ein vereinfachtes Tool, das keinen spezialisierten Mitarbeiter für die Bedienung benötigt und kostengünstig ist. Bigin ist genau das Vertriebs-CRM, das ein kleines oder mittleres Unternehmen benötigt. Im Folgenden sind die Vorteile aufgeführt:
#1. Passende Funktionspakete
Bigin verfügt über alle erforderlichen Funktionen, um Verkaufsprozesse effizient zu verwalten. Das System verzichtet auf unnötige Module oder komplizierte Arbeitsabläufe, die den Einsatz spezialisierter Mitarbeiter erforderlich machen würden.
Zu den integrierten Funktionen gehören E-Mail-Kommunikation, Social-Media-Intelligence, Sprachanrufe, Umfrageformulare, Datenkonformität und Audit-Tools. Sollte beispielsweise ein Folgetermin mit einem potenziellen Kunden vereinbart werden müssen, kann dieser direkt über Bigin angerufen oder per E-Mail kontaktiert werden.
Das Tool verarbeitet alle diese Daten in der Cloud und ermöglicht den einfachen Download in Form von Berichten für Investoren oder Behörden.
#2. Benutzerfreundlichkeit
Obwohl das Tool keine Tabellenkalkulation ist, ähnelt die Benutzeroberfläche dieser, sodass bestehende Mitarbeiter sie einfach nutzen können. Es sind keine speziellen Schulungen für die Mitarbeiter oder die Einstellung neuer Mitarbeiter erforderlich, was sich positiv auf die Rentabilität des Unternehmens auswirkt.
Zu Beginn kann eine Vertriebspipeline-Vorlage ausgewählt werden, die am besten zum Unternehmen passt, und direkt mit der Verwaltung der Vertriebsprozesse begonnen werden. Die Vorlagenfelder sind zudem bei Bedarf anpassbar. Dies ermöglicht einen reibungslosen Start ab dem ersten Tag des Abonnements. Darüber hinaus entstehen keine Umsatzeinbußen aufgrund von Einrichtung und damit verbundenen Ausfallzeiten.
#3. Wirtschaftlich für KMU
Kleine, kleinste und mittlere Unternehmen können die Kernfunktionen von Bigin kostenlos testen. Der kostenlose Plan umfasst bis zu 500 Datensätze, eine Vertriebspipeline, drei Vertriebsworkflows, Kundenanrufe, Zapier-Integrationen, Zoho-Formulare sowie Android- und iOS-Apps.
Wenn das Tool überzeugt und zusätzliche Funktionen benötigt werden, können Express- oder Premier-Pläne abonniert werden. Es werden zudem erschwingliche Add-ons für die Skalierung angeboten, z.B. zusätzliche Datensätze, Dateispeicher oder einmalige Datensicherungen.
Alternativen zu Bigin von Zoho CRM
#1. Salesmate
Salesmate ist eine der bekanntesten Alternativen zu Bigin. Es hilft bei der Umwandlung von Leads in zufriedene Kunden und dem Abschluss von mehr erfolgreichen als erfolglosen Deals. Außerdem können die einzelnen Schritte der Vertriebspipeline individuell an den jeweiligen Kunden angepasst werden. Die Benutzeroberfläche ist zudem einfach, aber dennoch produktiv für das Vertriebsteam.
Das Kernmodul des Systems ist die Vertriebspipeline für optimierte Vertriebsabläufe, die Verwaltung verschiedener Vertriebskanäle, der Geschäftsstatus sowie automatisierte Aufgaben und Benachrichtigungen. Zudem werden Standardfunktionen wie Verfolgung von Verkaufsaktivitäten, Kontaktverwaltung, Produktmanagement, Meeting-Planer und ein gemeinsamer Team-Posteingang zur Kollaboration geboten.
#2. Pipedrive
Pipedrive ist ein weiteres CRM-System für das Vertriebspipeline-Management, das ohne Kosten für das Produkt getestet werden kann. Die Einrichtung der Software für die Vertriebsaktivitäten des Unternehmens dauert nur wenige Minuten. Danach kann der Fokus auf Aktionen gelegt werden, die zum erfolgreichen Abschluss eines Deals führen, anstatt diesen nur virtuell zu visualisieren.
Die Pipedrive-App ist für alle Arten von Vertriebsunternehmen geeignet. Egal, ob Computeranwendungen oder Autozubehör verkauft werden, das System ist ein passendes Vertriebs-CRM. Die Kernfunktion ist die Pipeline und die Deals. Zudem werden erweiterte Funktionen wie Drag-and-Drop-Pipeline-Design, individuell anpassbare Pipeline-Felder, ein Chatbot zur Lead-Generierung, mobile Apps und vieles mehr angeboten.
#3. Keap
Keap ist ein Vertriebs- und Marketing-Automatisierungstool mit einer Vielzahl von Funktionen für KMU. Dazu gehören CRM, Textnachrichten, Zielseiten, E-Mail-Marketing, Zahlungsabwicklung, E-Commerce und Vertriebspipeline in einer einzigen intuitiven Anwendung.
Die Vertriebspipeline-Verwaltungsfunktion bietet ein umfassendes Bild der Geschäftsabläufe ohne Unordnung. Die Drag-and-Drop-Funktion ermöglicht die Verschiebung von Leads in verschiedene Status wie qualifiziert oder gewonnen. Keap erinnert das Team automatisch an Folgeanrufe oder E-Mails, bis der Deal erfolgreich abgeschlossen ist.
Fazit
Bigin bietet raffinierte Werkzeuge mit einer einfachen Benutzeroberfläche und ist gleichzeitig in der Lage, mehrere Vertriebspipelines für verschiedene Dienstleistungen oder Produkte zu verwalten. Darüber hinaus ermöglicht die chronologische Schnittstelle ein einfaches Nachvollziehen der Interaktion von Kunden mit dem Unternehmen.
Bigin erleichtert zudem die Verwaltung von Aufzeichnungen, Dateien, Produkten, Dienstleistungen und Daten. Ein weiterer Pluspunkt ist die hohe Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu alternativen Optionen, die für KMU in Frage kommen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bigin von Zoho CRM ideal für kleinere Unternehmen ist, da es die vollständige Kontrolle bietet und die für das Vertriebspipeline-Management erforderliche Leistung liefert, die einfache CRM- oder ERP-Tools (Enterprise Resource Planning) im Büro nicht bieten.