Die globalen Finanzmärkte verzeichneten moderate Gewinne, maßgeblich beeinflusst durch sinkende Ölpreise und die Erwartungshaltung bezüglich der geldpolitischen Ankündigung der US-Notenbank Federal Reserve. Diese Dynamik spiegelt die Einschätzung der Anleger wider, die geopolitische Stabilität, Wirtschaftsindikatoren und sektorspezifische Belastungen berücksichtigt.
Nachlassende Spannungen im Nahen Osten, insbesondere im Hinblick auf die strategisch wichtige Straße von Hormus, trugen zu einem erheblichen Rückgang der Rohölpreise bei. West Texas Intermediate (WTI) fiel um 84 Cent auf 72,43 US-Dollar pro Barrel, und Brent Rohöl sank um 86 Cent auf 75,59 US-Dollar. Dieser Umschwung folgte einem früheren Anstieg aufgrund von Befürchtungen über Lieferengpässe, was eine rasche Neubewertung geopolitischer Risiken verdeutlicht.
Die europäischen Aktienmärkte verzeichneten moderate Zuwächse, wobei DAX, CAC 40 und FTSE 100 zwischen 0,1 % und 0,2 % zulegten. In Asien stieg Tokios Nikkei 225 um 0,9 %, trotz eines Berichts vom Mai, der einen Exportrückgang auswies. Dieser Rückgang, einschließlich eines über 11-prozentigen Einbruchs der US-Verkäufe infolge der von Präsident Donald Trump verhängten Zölle, beeinträchtigte insbesondere den Automobilsektor. Hongkongs Hang Seng gab um 1,1 % nach, während der Shanghai Composite leichte Gewinne zeigte, was eine gemischte regionale Stimmung widerspiegelt, die von Handelsdynamiken beeinflusst wurde.
US-Marktdynamik und sektorale Verschiebungen
An der Wall Street verzeichneten die wichtigsten Indizes Verluste, belastet durch frühere Ölpreisspitzen und schwächere Einzelhandelsumsätze. Der S&P 500, der Dow Jones und der Nasdaq Composite sanken um 0,8 %, 0,7 % bzw. 0,9 %. Ein bemerkenswerter Faktor war ein deutlicher Ausverkauf im Solarenergiesektor; Enphase Energy und First Solar erlitten erhebliche Rückgänge von 24 % bzw. 17,9 %. Dies war auf Bedenken hinsichtlich potenzieller Änderungen an den Steuervergünstigungen für saubere Energie im Kongress zurückzuführen, was verdeutlicht, wie politische Unsicherheit die üblichen Marktdynamiken, die alternative Energien begünstigen, außer Kraft setzen kann.
Aus makroökonomischer Sicht sanken die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen nach einem Bericht, der einen Rückgang der Einzelhandelsausgaben für Mai aufzeigte. Diese Mäßigung der Konsumausgaben, ein wichtiger Wirtschaftstreiber, wurde als Zeichen einer potenziellen Verlangsamung interpretiert, obwohl einige dies einer Normalisierung nach April zuschrieben. Gleichzeitig stieg Verve Therapeutics um 81,5 %, nachdem Eli Lilly die Übernahme für bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar bekannt gab, wodurch das Portfolio an Gentherapien für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestärkt wird. Die Aktien von Eli Lilly fielen nach der Ankündigung um 2 %, da die Anleger die finanziellen Auswirkungen abwogen.
An den Devisenmärkten schwächte sich der US-Dollar sowohl gegenüber dem japanischen Yen als auch dem Euro ab, was die Erwartung widerspiegelt, dass die Federal Reserve nach ihrer zweitägigen Sitzung die aktuellen Zinssätze beibehalten würde. Der Dollar fiel von 145,29 auf 144,97 Yen, und der Euro stärkte sich von 1,1480 auf 1,1506 Dollar. Diese Bewegungen unterstreichen den Fokus des Marktes auf die vorausschauenden Äußerungen der Fed bezüglich zukünftiger Wirtschaftsaussichten.