13 legjobb jogi CRM ügyvédi irodák és ügyvédek számára

A legjobb legális CRM-szoftverek válogatott listája…

A legális CRM-ek az ügyfeleket ismétlődő vállalkozásokká változtatják. Az ügyvédek vagy az ügyvédi irodát vezető személyek számára pedig a jogi CRM-ek áldás.

Leveszik a válladról az adminisztratív terheket, miközben teljes kilenc yardot adnak az ügyvédi gyakorláshoz⚖️.

Ebben a cikkben segítek megérteni, hogyan alakítják át a jogi CRM-ek a modern kori ügyvédi irodákat. Utána pedig merüljön el ügyvédi irodája legjobb jogi CRM-jeibe – mindent legális módon! 😉 Mielőtt azonban rátérnénk a részletekre, álljon itt egy praktikus táblázat, amely bemutatja az általam tárgyalt CRM-szoftver előnézetét.

Cím

Leírás

Fedezd fel

Friss értékesítés

AI-alapú CRM ügyvédi irodák számára, értékesítési menedzsment, lead-követés.


Fedezd fel

monday.com

Testreszabható jogi CRM, vizuális táblák, valós idejű betekintés.


Fedezd fel

Pipedrive

Iparágvezető CRM, lead generálás, SmartDocs automatizálás.


Fedezd fel

Bitrix24

CRM ügyfelek kereséséhez és karbantartásához, Kanban táblák, automatizálás.


Fedezd fel

Eladótárs

Kövesse nyomon az ügyfelek interakcióit, beépített hívást, több mint 700 alkalmazásintegrációt.


Fedezd fel

Jogmatika

Az ügyvédi irodák működésének egyszerűsítése, a közönségszegmentálás, integrálva a jogi technológiával.


Fedezd fel

Clio

Felhőalapú CRM, ügyfélfogadás, vizualizált Matter Pipeline, diverzifikált árképzés.


Fedezd fel

PracticePanther

Praxismenedzsment, online fizetés, ügyfélkapu, integrációk.


Fedezd fel

Az én ügyem

Automatizálja az ügyfélfelvételt, a jelentések megjelenítését, különféle alkalmazásokkal integrálva.


Fedezd fel

Rocket Matter

Számlázás, marketing automatizálás, szöveges üzenetküldés, változatos árazási tervek.


Fedezd fel

LawRuler

Adatvezérelt jogi CRM, logikai alapú űrlapok, mesterséges intelligencia alapú e-mail-asszisztens.


Fedezd fel

CosmoLex

Felhő alapú CRM, jogi számvitel, számlázás, automatizálás, e-aláírás.


Fedezd fel

Legálisan CRM

Praxisvezetés, FNF elszámolások, szerepkör alapú hozzáférés, Google Calendar integráció.


Fedezd fel

Mi az a jogi CRM?

A Legal CRM (Customer Relationship Management) szoftver az ügyvédi irodák számára készült, hogy zökkenőmentesen eligazodjanak és kezeljék az ügyfélutakat.

Gondoskodnak minden ügyfél átvilágításáról – a belépéstől az ügy állapotának nyomon követésén és a találkozók ütemezésén át a dokumentumok tárolásáig – a jogi CRM-ek mindent megtesznek!

Valójában a CRM-szoftver lehetővé teszi, hogy az alapvető munkára – a joggyakorlásra – összpontosítson, miközben automatizálja az adminisztratív feladatokat, például az ismétlődő számlázást, az adatgyűjtést és a nyomon követést.

De – miért nem fogadunk fel néhány generalist ezekre a munkákra? Olvasson tovább, hogy megtudja, miért!

Miért van szükségük az ügyvédi irodáknak legális CRM szoftverre?

A legális CRM-be való befektetés lehet a legjobb dolog, amit ma tehet. A hagyományos ügyfélkezelési módszerekkel ellentétben a legális CRM-ek hatékonyabban végzik munkájukat.

A legális CRM-ek a következőkben segíthetnek:

  • Tárolja az ügyféladatokat és dokumentumokat olyan helyen, ahol könnyen megtalálható és használható
  • Fokozza az ügyfélfelvételi folyamatokat intelligens beviteli űrlapokkal, egyéni mezőkkel és több lehetőséggel
  • Azonosítsa az értékesítési lehetőségeket, és kövesse nyomon és kezelje a potenciális ügyfeleket a tölcsér során
  • Gyűjtsön adatokat marketingstratégiájáról, és emelje ki, hogy melyik taktika működik és mi nem
  • Személyre szabhatja és optimalizálhatja az ügyfelek élményét automatizált üzenetekkel és cseppkampányokkal
  • Egyszerűsítse a munkafolyamatokat és automatizálja az adminisztratív feladatokat a jogi technológia beépítésével

És ami a legfontosabb, kiküszöböli az emberi hibákat az egyenletből.

A CRM-felhasználók 47%-a állítja, hogy rendszerük pozitívan befolyásolja az ügyfelek elégedettségét.

Azonban itt az üzlet.

A kutatások azt mutatják, hogy az ügyvédi irodák több mint 80%-a rendelkezik CRM-megoldással, de csak 20%-uk értékeli „hatékonynak” a CRM-jüket. Kérdezheti, hogy miért.

Nos, mert nincs mindenki számára megfelelő méret.

Ezért készítettem egy listát azokról a funkciókról, amelyeket meg kell keresnie, mielőtt egy legális CRM-be fektetne be.

A legális CRM-ben keresendő funkciók

#1. Központi adatbázis

Képzelje el ezt: Több mint 50 ügyfele van, és közülük tucatnyian szeretne frissítéseket kapni az ügyeiről. Nyilvánvaló, hogy nem emlékszel minden részletre!

Az ehhez hasonló kínos helyzetek elkerülése érdekében a jogi CRM-ek egy fedél alatt központosítják az ügyféladatokat és dokumentumokat. Használhatja:

  • Az értékesítési csapatok akár 8-14%-kal csökkentik az értékesítési ciklus idejét.
  • Marketingcsapatok a PR-lehetőségek és potenciális leadek azonosítására
  • És üzletfejlesztési csapatok, akik személyre szabott kommunikáción keresztül gondoskodnak vagy megtartanak ügyfeleket

A legfontosabb, hogy az adatbázis az igazság egyetlen forrásaként működik az ügyvédi irodán belül.

#2. Ellenőrzés és biztonság

A jogi dokumentumok rendkívül bizalmasak lehetnek. A dokumentumok védelme érdekében keressen olyan jogi CRM-eket, amelyek további védelmet kínálnak, például:

  • Hozzáférés-szabályozás
  • Verziótörténet
  • Többtényezős hitelesítés
  • Adatmentés és -helyreállítás

És még sok más biztonsági funkció.

#3. Automatizálás

A legális CRM-ek egy csomó automatizálási eszközt tartalmaznak a redundáns feladatok automatizálására. Elvégezheti például azokat a kritikus, de hétköznapi feladatokat, mint például:

  • Állítsa be a követési sorrendet.
  • Munkafolyamatok létrehozása egy kattintással. Vagy szerkesszen egy meglévő sablont, hogy üdvözlő e-maileket küldjön, számlákat állítson ki, és ügyleteket helyezzen át egyik folyamatból a másikba.
  • Emlékeztetők küldése a közelgő bírósági ülésekről és a szükséges dokumentumokról ügyfeleinek.

Olvassa el még: AI jogi megfogalmazási eszközök az erőfeszítés nélküli jogi tökéletesítés érdekében

#4. Egyszerű használat

Ügyvédként előfordulhat, hogy nem ismeri a CRM-szoftver használatát. És ez tisztességes; jogász vagy, nem technikus.

De – figyelembe véve a jogi CRM-ek előnyeit, fontos, hogy az ügyvédek megtanuljanak velük dolgozni.

A kiút az, ha olyan CRM-et választ, amely egyszerű, intuitív kezelőfelületet kínál – a nehézkes folyamatok helyett inkább kattintással és indulással.

Ezenkívül a mindent nyomon követhető és kezelhető központi irányítópult nagyban hozzájárul a CRM-ek egyszerű kezeléséhez.

#5. Integrációk

Mielőtt véglegesítené ügyvédi irodája CRM-eszközét, győződjön meg arról, hogy könnyen és gyorsan csatlakozik a meglévő alkalmazásökoszisztémához.

Íme néhány integráció, amelyeket keresnie kell:

  • Számviteli eszközök: QuickBooks, FreshBooks és így tovább
  • Tárcsázók: RingCentral, Dialpad és hasonló eszközök
  • Automatizálási eszközök: Zapier
  • Szöveg- és videokonferencia eszközök: Slack, Zoom, Google Workspace és egyebek

Ha a cége ökoszisztémájában minden alkalmazás zökkenőmentesen csatlakozik a legális CRM-hez, az elősegíti a valós idejű adatszinkronizálást, és a termelékenységet a következő szintre emeli.

Ennek ellenére az alábbiakban felsoroljuk a legjobb legális CRM-eket a fent leírt összes kötelező funkcióval.

Friss értékesítés

Friss értékesítés egy mesterséges intelligencia alapú CRM ügyvédi irodák számára, amelyet elsősorban arra terveztek, hogy segítse a csapatokat értékesítési tevékenységeik kezelésében, a potenciális ügyfelek nyomon követésében és az ügyvéd-ügyfél kapcsolatok javításában.

Főbb jellemzők

  • A beépített ügykezelő eszköz segít egy helyen rögzíteni, rendszerezni és kezelni az ügy minden részletét
  • Minden beszélgetése, legyen szó telefonról, e-mailről, webes űrlapokról vagy SMS-ről, egyetlen irányítópult alatt található
  • A biztonsági funkciókkal, például szerepalapú vagy csapatszintű hozzáféréssel és ellenőrzési naplókkal teljes mértékben irányíthatja, hogy ki mit lát
  • Intuitív irányítópulttal rendelkezik, amely segít jelentéseket generálni és testreszabni az adatvezérelt döntéshozatalhoz
  • Könnyen létrehozhat munkafolyamatokat egy kattintással, vagy szerkesztheti a meglévő sablonokat az üdvözlő e-mailek, számlák és egyebek automatizálásához.

Profik

  • Beépített webes űrlapkészítővel rendelkezik
  • Kiváló együttműködési funkciók
  • Dedikált mobil alkalmazás

Hátrányok

  • Korlátozott marketingfunkciók (az értékesítésre és a potenciális ügyfelek kezelésére összpontosít)

A Freshsales eddig több mint 60 000 vállalkozásnak segített az ügyfelekkel és a potenciális ügyfelekkel való kapcsolatok ápolásában.

monday.com

monday.com személyre szabható és felhasználóbarát jogi CRM szoftvert kínál. Még csekély ismeretekkel is bárki beállíthatja a CRM-et a cég igényei szerint.

Főbb jellemzők

  • Rugalmasságot kínál a jogi tér személyre szabásához, például oszlopok hozzáadásához/szerkesztéséhez, amelyek tükrözik az ügyeket, a számlázható órákat, az ügyvédeket és egyebeket.
  • Egyszerű fogd-és-vidd felülettel rendelkezik vizuális táblákkal, ami megkönnyíti a munkafolyamatok kezelését és létrehozását.
  • Szinkronizálja a monday.com webhelyet a Google naptárral, és automatikus emlékeztetőket kaphat az ügyfelek követésére, vagy értesítéseket kaphat a fontos határidőkről
  • Valós idejű betekintést kaphat az ügyek előrehaladásáról, a vállalati bevételekről és a csapat teljesítményéről vizuális elemekkel, például grafikonokkal és widgetekkel ellátott analitikai irányítópultok segítségével

Profik

  • Ingyenes verzió elérhető
  • A CRM nagymértékben testreszabható
  • Dedikált mobil alkalmazás

Hátrányok

  • Kicsit nehézkes és zavaros (nehezen állíthatja be)
  • Gyenge ügyfélszolgálat

Biztos lehet benne, hogy a monday.com az ügyfelek és dokumentumok hatékony kezeléséhez szükséges összes funkcióval és képességgel büszkélkedhet.

Pipedrive

Pipedrive az iparág vezető CRM-je az ügyvédi irodák számára.

Főbb jellemzők

  • Beépített potenciális ügyfelek generáló eszközkészlete a potenciális ügyfelek belső adatbázisokból való felkutatására (milliókban)
  • A SmartDocs segítségével felgyorsíthatja az ügyfélfelvételi folyamatot, létrehozhat automatikus kitöltési sablonokat, elektronikus aláírást és nyomon követhető dokumentumokat oszthat meg a vállalaton belül.
  • Automatizálást és munkafolyamatokat állíthat be az ismétlődő feladatokhoz, mint például a szekvenciális e-mailek, a csepegtető kampányok vagy az eseményvezérelt műveletek elindítása.
  • Könnyen olvasható irányítópult-elemzést kínál a csapat teljesítményének felügyeletéhez és a fejlesztési lehetőségek megtalálásához
  • Több mint 400 eszközzel integrálható, köztük kedvenc együttműködési és automatizálási eszközeinkkel, mint például a Zapier, a Slack, a Google Docs és még sok más.

Profik

  • Ólomgeneráló eszközökkel van csomagolva
  • Jól számozott integrációk
  • Beépített ütemező

Hátrányok

  • Ingyenes verzió nem érhető el
  • Gyenge ügyfélszolgálat

A Pipedrive egy önálló műszerfalat kínál az ügyfelek kezelésére, valamint egy csomó automatizálási eszközt a hétköznapi feladatok egyszerűsítésére.

Bitrix24

Bitrix24 egy jogi CRM, amely segít az ügyvédi irodáknak új ügyfeleket találni és kapcsolatokat fenntartani a meglévőkkel.

Főbb jellemzők

  • A Kanban táblák segítségével gyorsan lebonthatja a feladatokat, és könnyedén dolgozhat együtt csapatként azok elvégzéséhez
  • Kapcsolatba léphet az ügyfelekkel videokonferencia, telefon és valós idejű chat-csatornákon keresztül
  • Hozzon létre és osszon meg naptárakat a csapatokon belül, hogy soha ne maradjon le a fontos dátumokról és eseményekről
  • Automatizálja az e-mailes marketingkampányokat és heti, kéthetente jelentéseket a cég teljesítményéről

Profik

  • Képzési források kiterjedt gyűjteménye
  • Dedikált mobil alkalmazás

Hátrányok

  • Drága árképzés
  • Összességében a platform letargikus

A Bitrix24 eddig több mint 12 000 000 szervezet bizalmát vívta ki, köztük számos modern ügyvédi iroda.

Eladótárs

Eladótárs A jogi CRM minden, amire szüksége van az ügyfelek interakcióinak, ügyeinek és papírmunkájának nyomon követéséhez és kezeléséhez.

Főbb jellemzők

  • Beépített hívórendszer olyan funkciókkal, mint a virtuális számok, hívásátírás, naplókezelés, hívások átirányítása és még sok más.
  • Hozzon létre gyorsan testreszabható folyamatokat az egyedi esetek nyomon követéséhez és valós idejű frissítésekhez
  • Több mint 700 üzleti alkalmazással integrálható, köztük a Google Apps, a Microsoft és a Zapier
  • Ütemezze az e-maileket és automatizálja a munkafolyamatokat eseményvezérelt triggerek alapján

Profik

  • Valós idejű értesítések
  • A névjegyek egyszerű rendszerezése testreszabható címkékkel
  • Ingyenes próbaverzió elérhető

Hátrányok

  • Korlátozott ügyfélszolgálat
  • A túl sok funkció miatt meredek a tanulási görbéje

A Salesmate CRM több mint 500 funkcióval büszkélkedhet, amelyek szinkronban dolgoznak a csapat termelékenységének növelése érdekében, miközben mindenki ugyanazon az oldalon marad.

Jogmatika

Jogmatika egy élvonalbeli Legal CRM megoldás az ügyvédi iroda működésének egyszerűsítésére és optimalizálására.

Főbb jellemzők

  • Intuitív irányítópulttal rendelkezik a potenciális ügyfelek és ügyfelek nyomon követéséhez, optimalizálásához és kezeléséhez az utazásuk során egy egységes helyről
  • Beépített közönségszegmentálást kínál, hogy személyre szabott üzenetküldést és személyre szabott e-mail marketing kampányokat biztosítson az ügyfelek számára
  • Könnyen beállítható automatizálás és munkafolyamatok a csővezetékek kezeléséhez és az utólagos e-mailek küldéséhez
  • Zökkenőmentesen integrálható a legnépszerűbb jogi technológiai alkalmazásokkal és tárcsázókkal, mint a Clio, Kennect, Zapier, RingCentral és még sok más

Profik

  • Testreszabható jogi CRM egyéni mezők hozzáadásának lehetőségeivel
  • Kezdje előnyben az előre elkészített sablonokat
  • Megbízható ügyfélszolgálat (telefon és e-mail)

Hátrányok

  • Nincs ingyenes verziója
  • Az ár drága (egyszeri beszállási díj is van)

Akár egyéni gyakorló, akár ügyvédi iroda tulajdonosa, a platform mindkét igényt kielégíti a megfelelő eszköztárral.

Clio

Clio egy felhő alapú CRM, amely hatékonyan és kényelmesen biztosítja az ügyvédek átfogó ügykezelését.

Főbb jellemzők

  • Fokozza az ügyfélfelvételi folyamatot testreszabható online űrlapokkal, azonnali dokumentumkészítéssel és e-aláírásokkal
  • Automatizálja a feladatokat, az egyszeri emlékeztetőket és a csepegtető kampányokat a bejövő potenciális ügyfelek bevonásához és konvertálásához napokon, nem heteken belül
  • Használja ki a vizualizált „Matter Pipeline”-t, hogy felügyelje a potenciális ügyfeleket a felvételi folyamat során, és valós idejű frissítéseket kapjon az előrehaladásról vagy a szűk keresztmetszetekrõl
  • Könnyen érthető jelentéseket kínál, amelyek kiemelik cége teljesítményét és üzletfejlesztési erőfeszítéseit

Profik

  • Egyszerű és változatos árképzési modell, havi 39 dollártól
  • Jól számozott integrációk

Hátrányok

  • A termék felhasználói felületének gyakori változása meredek tanulási görbét eredményez a felhasználók számára
  • A funkciók száma miatt időbe telik a beállítás

Ezenkívül ez a CRM-szoftver beépített időkövetési és számlázási funkciókkal rendelkezik, a névjegyek és a dokumentumtárolás mellett. Ez azt jelenti, hogy 🥁kevesebb időt fordítasz adminisztratív feladatokra, és többet a kapcsolatok ápolására. 🎉

PracticePanther

PracticePanther a vezető ügyvédi gyakorlatkezelő szoftver, amelyet bármilyen méretű ügyvédi irodának készítettek.

Főbb jellemzők

  • Intuitív irányítópulttal rendelkezik, amellyel nyomon követheti és kezelheti az egyedi ügyféleseteket, valamint megtekintheti az ügy részleteit a tető alól
  • Beépített online fizetési rendszer; fizetési terveket kínálhat, és egyéni fizetési linkeket hozhat létre a kifizetések gyorsabb fogadása érdekében
  • A PracticePanther exkluzív ügyfélportálja lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy hozzáférjenek a feltöltött dokumentumokhoz, számlaegyenlegekhez, és biztonságos üzeneteket küldjenek az Ön cégének.
  • Automatizálja az ügyfélfelvételi folyamatokat és egyszerűsítse a munkafolyamatokat feltételes vagy eseményvezérelt triggerek segítségével
  • Integrálható más automatizálási, felhőalapú tárolási, termelékenységi és más iparágak alkalmazásokkal

Profik

  • Idő- és költségkövetés
  • Lehetővé teszi a cég logójának hozzáadását (támogatja a fehér címkét)
  • 256 bites SSL-titkosítás és CAPTCHA az összes űrlapbeküldés biztonsága érdekében

Hátrányok

  • Lehetne jobb a naptári ütemezés
  • Viszonylag lassú és időnként nem reagál

A platform több mint 50 ügyvédi kamarával működik együtt, lehetővé téve számukra az ügyek kezelését és jobb ügyvéd-ügyfél kapcsolatok kialakítását.

Az én ügyem

Az én ügyem A jogi CRM eszköz célja az ügyfélkezelés egyszerűsítése az ügyfélfelvételi folyamatok és az ügyvédi adminisztrációs feladatok automatizálásával.

Főbb jellemzők

  • Hozzon létre testreszabható felvételi űrlapokat a praxisa minden területéhez, és gyorsan hozzon létre megállapodásokat korlátlan e-aláírással.
  • Egységes irányítópulttal rendelkezik, amellyel nyomon követheti és kezelheti a potenciális ügyfeleket a folyamat egyik szakaszából
  • A Kanban táblák segítségével gyorsan oszthat ki feladatokat a csapattagokhoz, és egy pillantással megkeresheti a függőben lévő űrlapokat és e-aláírási kérelmeket.
  • Beépített számlázó eszköz, amely segít az ügyfelek számláinak nyomon követésében, fizetési emlékeztetők küldésében és díjak beszedésében egyéni fizetési linkeken keresztül
  • Integrálható a népszerű tárcsázókkal, e-mail marketinggel, könyvelési és automatizálási alkalmazásokkal, mint például a Zapier

Profik

  • Kiválóan megjelenített jelentések, amelyek bemutatják csapata teljesítményét
  • Beépített szöveges üzenetküldés
  • Egy dedikált ügyfélportállal érkezik

Hátrányok

  • Néhány válogatós probléma a formázással
  • Ritka késések
  • Megbízhatatlan ügyfélszolgálat

A platformban több mint 15 000 ügyvédi iroda bízik világszerte.

Rocket Matter

Rocket Matter A CRM-et olyan jogi csapatok és ügyvédek számára tervezték, akik több ügyfelet egyszerre kezelnek.

Főbb jellemzők

  • Lefedi a számlázási folyamatokat az Ön számára, beleértve az időkövetést, a törvényes számlázást, a számlakészítést és az online fizetéseket
  • Marketingfolyamatok és adatbeviteli feladatok beállítása robotpilóta segítségével a Rocket Matter automatizált munkafolyamataival
  • Automatizálja az e-mail marketingkampányokat, hogy személyre szabott üzeneteket küldjön a potenciális ügyfelek gyorsabb konverziója vagy a meglévő ügyfelekkel való kapcsolatfelvétel érdekében
  • Brownie rámutat a szöveges üzenetküldés automatizálására, amely segít az ügyfelek előtt maradni; Az ügyvédi irodák által a potenciális ügyfeleknek küldött szöveges üzenetek közel 98%-a elolvasásra kerül.

Profik

  • Ésszerű és változatos árképzési tervek
  • Integráció olyan alkalmazásokkal, mint a Quickbooks, Outlook, OneDrive és még sok más

Hátrányok

  • Az alaptervvel szinte semmi automatizálási funkciók

A platform megfelelő eszközökkel büszkélkedhet az ügyvéd-ügyfél kapcsolatok fejlesztéséhez, és versenyképes maradáshoz a gyakorlati területeken.

LawRuler

LawRuler egy intuitív jogi CRM, amely adatvezérelt technikákat alkalmaz a leadek, ügyek kezelése és a meglévő ügyfelek megtartása érdekében.

Főbb jellemzők

  • Vonzzon be és alakítson át potenciális ügyfeleket innovatív logikán alapuló űrlapokkal és ügyfélbefogadó eszközökkel, mint például a dokumentum-összeállítás, az eSign és még sok más.
  • Kapjon mélyreható és jól látható elemző jelentéseket, amelyek nyomon követhetik a kulcsfontosságú üzleti KPI-ket, és azonosíthatják a magas ROI-val rendelkező marketingforrásokat.
  • Használja a szöveges és e-mailes marketing automatizálást, hogy az értékesítési csatornán időről időre bevonja és táplálja a leadeket.
  • Könnyedén kapcsolatba léphet az ügyfelekkel a beépített kliens kommunikációs csatornák segítségével, mint például a softphone tárcsázó, videó és szöveges üzenetküldés.
  • Integrálódik a legális szállítói eszközökkel és ügyvédi gyakorlatkezelő szoftverrel, hogy kiküszöbölje a kettős munkát, és minden szinkronban legyen a meglévő alkalmazásaival és CRM-eivel

Profik

  • Integrálható a ChatGPT-vel
  • AI-alapú e-mail asszisztens
  • Robusztus integrációk

Hátrányok

  • Nem sok képzési forrás áll rendelkezésre az első felhasználók számára

Ezenkívül ez a jogi CRM nagymértékben személyre szabható, lehetővé téve az ügyvédek számára, hogy különösebb képzés nélkül kezdjék meg a munkát.

CosmoLex

CosmoLex egy felhő alapú jogi CRM, amely gondoskodik az ügyvéd-ügyfél kapcsolatokról, miközben elősegíti a modern ügyvédi irodák növekedését.

Főbb jellemzők

  • Beépített jogi számviteli és számlázó szoftver, amely teljes mértékben megfelel a szervezeti és helyi irányelveknek.
  • Könnyen létrehozható és testreszabható intelligens ügyfélfelvételi űrlapok vállalati márkajelzéssel és egyéni mezőkkel.
  • Használja ki az automatizálást, hogy személyre szabott üzeneteket küldjön eseményalapú triggerekkel, vagy nyomon követési e-maileket előre beállított dátumokon.
  • Küldjön e-aláírási kérelmeket az ügyfeleknek üzenetben vagy e-mailben, és szerezze be a dokumentumokat biztonságosan és gyorsabban.

Profik

  • Könnyen használható felület.
  • A házon belüli csapat minden támogatást, képzést és betanítást biztosít.

Hátrányok

  • Nehéznek találhatja a jelentésekkel való munkát.

Míg a személyre szabási és testreszabási funkciók teszik ezt a szoftvert nyerővé, a jelentések kezdetben kissé kihívást jelenthetnek, de mindenképpen megéri a tanulási görbét!

Olvassa el még: Legjobb ügykezelő szoftver ügyvédeknek

Legálisan CRM

LegálisanCRM egy praxiskezelő szoftver, amely olyan ügyvédeket és ügyvédi irodákat szolgál ki, akik a vízjogi jogi ágazatba kívánnak behatolni.

Főbb jellemzők

  • Egyszerűsítse az offboarding folyamatot, szabályozza a szerződéskötés módját, és hajtsa végre az FNF (teljes és végleges) elszámolásokat a törvényes módon.
  • Mérje meg a munkaidőt a rendszerben – deklaratívan és ténylegesen (stopper), és fizesse ki a pontos ledolgozott órákat.
  • Használjon szerződés-nyilvántartást az összes irodai szerződés (rezsi, telefon, bérlet, lízing) egy helyen tárolásához.
  • Biztonságos ügyféladatok és kényes ügyanyagok azáltal, hogy szerepalapú hozzáférést biztosít a feleknek igényeik és munkakörük alapján.
  • Hozzon létre egyéni betűmintákat a LegallyCRM „kódhiányból”, hogy elkerülje, hogy minden e-mail vagy üzenet monotonnak tűnjön anélkül, hogy az AI e-mail-íróitól kellene függnie.

Profik

  • Rendszergazdaként rengeteg testreszabási lehetőséget kap a CRM-hez.
  • Integrálható a Google Naptárral, így kihagyás nélkül ütemezhet találkozókat vagy emlékeztetőket.
  • Meredek tanulási görbe az új felhasználók számára.

Hátrányok

  • További képzési költségek.
  • Nem rendelkezik felhasználóbarát felülettel.

A LegallyCRM lehetővé teszi a jogászok számára, hogy egységes helyről ellenőrizzék és mérjék a munkaidőt, a számlákat, a levélforgalmat és az ügydokumentációt.

Becsomagolás

A jogi ágazat erősen versenyképes. És ahhoz, hogy átvészelje a dagályt, jól fel kell készülnie.

A jogi CRM-ek segíthetnek az ügyvédi irodáknak tartós kapcsolatot kialakítani az ügyfelekkel. Ezzel biztosítva, hogy ezek az egyszeri ügyletek visszatérő vállalkozásokká alakuljanak.

Ha Ön egy jogi szakember, akinek rengeteg ügyféllel kell foglalkoznia, vagy egy ügyvédi iroda, aki nehezen tudja kezelni és időben kapcsolatba lépni az ügyfelekkel. A fent említett legális CRM-ek egyike lehet minden, amire szüksége van, hogy megmentse a helyzetet.

Következő lépésként a legjobb ingyenes CRM-eszközök az üzleti növekedés fellendítéséhez.

  Több Subreddit és Multireddit kombinálása