Der Vertrieb ist ein unverzichtbarer Bestandteil jedes Unternehmens, unabhängig von seiner Größe oder Branche.
Vertriebsmanager sehen sich jedoch oft mit langwierigen Verkaufsprozessen und unübersichtlichen Daten konfrontiert, aus denen sich keine verwertbaren Erkenntnisse gewinnen lassen.
Diese Herausforderungen bestehen jedoch nicht, sobald ein Verkaufs-Dashboard implementiert wird.
Ein Verkaufs-Dashboard ermöglicht es, Vertriebsdaten aus verschiedenen Quellen zentral zu erfassen, zu überwachen und visuell ansprechend zu analysieren.
Um diesen Prozess weiter zu optimieren, stehen diverse Tools für Verkaufs-Dashboards zur Verfügung.
In diesem Artikel wird erläutert, wie ein Verkaufs-Dashboard von Grund auf neu erstellt wird, wichtige Vertriebskennzahlen werden beleuchtet und die führenden Verkaufs-Dashboard-Tools vorgestellt, die die Produktivität und Effizienz Ihres Vertriebsteams steigern können.
So erstellen Sie ein Verkaufs-Dashboard
Bei der Erstellung eines Verkaufs-Dashboards baut jeder Schritt auf dem vorherigen auf. Daher ist es wichtig, keine Schritte zu überspringen.
Hier finden Sie eine detaillierte Anleitung zur Erstellung eines Verkaufs-Dashboards von Grund auf:
Schritt 1: Definieren Sie Ihre finanziellen Ziele
Wo sehen Sie Ihre Einnahmen am Ende des Quartals? Es gibt sicherlich eine konkrete Zahl, die Sie im Auge haben.
Sprechen Sie mit Ihrem Vorstand und legen Sie ein gemeinsames Ziel fest. Verlassen Sie sich bei der Definition finanzieller Ziele nicht auf Annahmen oder Intuitionen.
Das Endziel, auf das sich alle einigen, muss die Forschungs- und Entwicklungskosten sowie die Betriebskosten decken und dennoch Spielraum für die Geschäftsausweitung lassen.
Schritt 2: Bestimmen Sie, welche Vertriebskennzahlen mit Ihren Zielen übereinstimmen
Identifizieren Sie die Vertriebskennzahlen, die Sie verfolgen möchten. Stellen Sie sich dabei folgende Fragen:
- Welche Kennzahlen überprüft Ihr Vertriebsteam regelmäßig?
- Sind einige Kennzahlen wichtiger als andere?
- Welche KPIs nutzen Sie zur Messung der Teamleistung?
- Gibt es in Ihrem Unternehmen mehrere Vertriebsteams?
Durch die Beantwortung dieser Fragen können Sie Ihre Suche nach relevanten Metriken eingrenzen und sich auf das Wesentliche konzentrieren.
Schritt 3: Identifizieren Sie die Anwendungsfälle des Dashboards
Es gibt nicht das eine perfekte Verkaufs-Dashboard für alle. Daher ist es wichtig, dass Ihre KPIs zu den spezifischen Anwendungsfällen passen.
Soll das Dashboard beispielsweise einzelnen Vertriebsmitarbeitern helfen, ihren Fortschritt anhand von Verkaufszielen zu verfolgen? Oder nutzen Vertriebsleiter es, um die leistungsstärksten Mitarbeiter zu ermitteln?
Dieser Fragenkatalog kann helfen, die wichtigsten Anwendungsfälle Ihres Verkaufs-Dashboards zu ermitteln:
- Wer wird das Dashboard nutzen? Vertriebsmitarbeiter, Manager oder Führungskräfte?
- Wie häufig wird es genutzt? Täglich, wöchentlich oder monatlich?
- Welche Informationen sind für die Nutzer relevant?
Schritt 4: Wählen Sie eine Verkaufs-Dashboard-SaaS
Die Zeiten, in denen man mühsam einfache Verkaufs-Dashboards erstellen musste, sind vorbei.
Viele SaaS-Unternehmen bieten inzwischen Lösungen für KPI-Tracking und Dashboarding an – ohne Programmierung, mit beeindruckenden Grafiken und hoher Geschwindigkeit.
Auch bei den Dashboard-Anbietern gibt es jedoch Unterschiede. Achten Sie bei der Auswahl eines Anbieters auf folgende Funktionen:
- Eine Auswahl an vorgefertigten Dashboard-Vorlagen und Elementen zur Datenvisualisierung
- Integrationen mit Apps und Datenquellen von Drittanbietern
- Reibungsloses Onboarding und Zusammenarbeit im Team
- Einfache Erstellung und Freigabe von Berichten unterwegs
Bevor Sie jedoch investieren, sollten Sie die Vorteile von Verkaufs-Dashboards genauer betrachten.
Warum benötigen Sie ein Verkaufs-Dashboard?
#1. Verbesserte Entscheidungsfindung
Verkaufs-Dashboards bieten Vertriebsteams Zugriff auf Echtzeitdaten und Erkenntnisse, was eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung ermöglicht.
Durch die Visualisierung von Daten an einem zentralen Ort können Vertriebsmitarbeiter Trends und Muster erkennen und datengestützte Entscheidungen treffen, die ihre Gesamtleistung verbessern.
#2. Gesteigerte Vertriebsleistung
Verkaufs-Dashboards ermöglichen es Vertriebsmitarbeitern, ihre Performance zu überwachen und ihren Fortschritt im Hinblick auf ihre Ziele zu verfolgen.
So können sie ihre Vertriebsstrategien anpassen, Chancen erkennen und Maßnahmen ergreifen, um ihre Verkaufsleistung zu optimieren.
#3. Verbesserte Teamzusammenarbeit
Verkaufs-Dashboard-Tools bieten integrierte Funktionen für die Zusammenarbeit im Team. Dies ermöglicht eine bessere Abstimmung und Entscheidungsfindung.
Darüber hinaus fördern sie Transparenz, da Teammitglieder den Fortschritt ihrer Kollegen sehen können, Bereiche mit Unterstützungsbedarf identifizieren und gemeinsam auf gemeinsame Ziele hinarbeiten können.
#4. Bessere Prognose
Verkaufs-Dashboards ermöglichen es Vertriebsteams, Trends und Muster zu erkennen, die für präzisere Verkaufsprognosen genutzt werden können. Auf diese Weise können Vertriebsmitarbeiter die zukünftige Verkaufsleistung besser vorhersagen und ihre Planungen entsprechend anpassen, was es einfacher macht, Ziele zu erreichen oder zu übertreffen.
#5. Verbessertes Kundenbeziehungsmanagement
Dashboards geben Vertriebsteams Einblicke in Kundenverhalten, Präferenzen und Kaufmuster.
Diese Informationen können genutzt werden, um effektivere Verkaufsstrategien zu entwickeln, die Kommunikation mit Kundensegmenten zu personalisieren und das Kundenerlebnis insgesamt zu verbessern, was letztendlich zu höherer Kundenzufriedenheit und Loyalität führt.
Vertriebskennzahlen, die Sie verfolgen müssen
Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Kennzahlen, die üblicherweise von Unternehmen verfolgt werden.
Metrik Nr. 1: Monatliches Umsatzwachstum
Das monatliche Umsatzwachstum ist eine Leistungskennzahl, die die prozentuale Veränderung des Umsatzes im Vergleich zum Vormonat misst.
Monatliches Umsatzwachstum = (Monatlicher Umsatz aktueller Zeitraum – Monatlicher Umsatz Vorperiode) / Monatlicher Umsatz Vorperiode * 100
Metrik Nr. 2: Durchschnittliche Verkaufszykluslänge
Dieser KPI misst die durchschnittliche Zeitspanne vom ersten Kontakt mit einem potenziellen Kunden bis zum Abschluss eines Geschäfts. Die Verkürzung des Verkaufszyklus ist entscheidend, um mehr Transparenz und schnelle Verkäufe zu erzielen. Diese Kennzahl hilft auch bei der Bewertung der Effizienz Ihres Vertriebsprozesses.
Durchschnittliche Verkaufszykluslänge = Gesamtzahl der Tage, die zur Abwicklung aller Verkäufe benötigt werden / Gesamtzahl der Neugeschäfte
Metrik Nr. 3: Durchschnittliche Gewinnspanne
Die durchschnittliche Gewinnspanne ist eine Finanzkennzahl, die die Rentabilität eines Unternehmens misst, indem sie den prozentualen Anteil des Gewinns am Umsatz berechnet. Sie zeigt an, wie viel Gewinn ein Unternehmen mit jedem erwirtschafteten Euro erzielt.
Durchschnittliche Gewinnmarge = (Gesamtumsatz – Gesamtkosten) / Gesamtumsatz
Metrik Nr. 4: Umsatz pro Mitarbeiter
„Umsatz pro Mitarbeiter“ ist eine teamspezifische Kennzahl, die bewertet, wie viele Verkäufe jedes Mitglied des Verkaufsteams in einem bestimmten Zeitraum zum Gesamtumsatz beiträgt.
Umsatz pro Mitarbeiter = Gesamtumsatz / Anzahl der Verkäufe pro Mitarbeiter
Metrik Nr. 5: Customer Lifetime Value (CLV)
Der Customer Lifetime Value ist eine prognostische Kennzahl, die den Gesamtumsatz schätzt, den ein Kunde während seiner Beziehung zum Unternehmen generieren wird.
Customer Lifetime Value = Bruttomarge % * Kundenbindungsrate * durchschnittlicher Umsatz pro Kunde
Metrik Nr. 6: Kundenakquisitionskosten (CAC)
Diese Kennzahl misst die Kosten, die bei der Gewinnung neuer Kunden anfallen. Dazu gehören die Kosten für Vertriebs- und Marketingaktivitäten, die darauf abzielen, Interessenten in Kunden zu verwandeln.
Kundenakquisitionskosten = Gesamtkosten für Vertrieb und Marketing / Gesamtzahl der gewonnenen Kunden
Metrik Nr. 7: Prozentsatz der abgeschlossenen Deals
Dies ist eine ergebnisorientierte Kennzahl, die den Prozentsatz potenzieller Kunden berechnet, die in einem bestimmten Zeitraum zu tatsächlichen Kunden wurden.
Prozentsatz abgeschlossener Deals = (Anzahl der abgeschlossenen Deals / Anzahl der Verkaufsvorschläge) * 100
Nachdem Sie nun die wichtigsten Vertriebs-KPIs kennen, ist es an der Zeit, sich mit den Plattformen zu beschäftigen, die Sie zur Erstellung von Vertriebs-Dashboards nutzen können.
Geckoboard
Geckoboard ist ein KPI-Tracking- und Dashboarding-Tool mit Integrationen zu über 80 Datenquellen.
Funktionen
- Mit Geckoboard lassen sich über Tabellenkalkulationen, Datenbanken, Zapier-Integrationen und benutzerdefinierte APIs schnell zusätzliche Daten abrufen.
- Verwenden Sie integrierte Datenfilter, um die gewünschten Metriken und Bereiche auszuwählen und benutzerdefinierte KPI-Karten zu erstellen.
- Ein intuitiver Drag-and-Drop-Anpasser ermöglicht es, alle Daten in Ihrem Dashboard einfach anzupassen, neu anzuordnen oder zu gruppieren.
- Teilen Sie Ihr Dashboard einfach über Smart-Links oder teilen Sie Momentaufnahmen des Dashboards in Slack-Kanälen oder per E-Mail.
- Aktivieren Sie die Share-to-TV-Funktion, um Live-Dashboards auf Bildschirmen im Büro anzuzeigen, Transparenz zu fördern und einen Wettbewerb unter den Vertriebsmitarbeitern anzuregen.
Das intuitive Verkaufs-Dashboard von Geckoboard bietet Vertriebsleitern einen umfassenden Überblick über alle wichtigen Vertriebskennzahlen.
Monday.com
Monday.com unterstützt Sie bei der Visualisierung Ihrer Vertriebsdaten durch ansprechende Verkaufs-Dashboards.
Funktionen
- Integrierte Tools zur Zusammenarbeit, um Aufgaben zuzuweisen, zu priorisieren oder mit Teammitgliedern zu teilen
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards mit vorgefertigten Widgets wie Zeitleisten, Kalendern und Diagrammen, um den Fortschritt effizient zu verfolgen.
- Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben, um Vertriebsmitarbeiter für anspruchsvollere Tätigkeiten freizustellen.
- Nahtlose Integrationen mit beliebten Drittanbieter-Apps wie Shopify, Mailchimp, Gmail, Gsheets und vielen mehr
Monday.com hat einige globale Marken in seinem Kundenstamm, darunter Coca-Cola, Canva, EA Games und Genpact.
SmartSheet
SmartSheet ist eine kollaborative Arbeitsmanagementplattform, die es Vertriebsteams ermöglicht, ihre Prozesse zu optimieren und die Produktivität zu steigern.
Funktionen
- Eine benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht es Vertriebsleitern, Sprints effizient zu synchronisieren, Ressourcen zu verwalten und eine unbegrenzte Anzahl von Teams gleichzeitig zu betreuen.
- Führen Sie prädiktive Analysen durch, um präzise Echtzeit-Verkaufsprognosen zu erhalten und realistische Ziele für Teams festzulegen.
- Verwalten Sie komplexe Prozesse zur Kundeninteraktion, optimieren Sie Vertriebsabläufe und schaffen Sie eine transparente Verkaufspipeline.
- Erstellen Sie ein sicheres Onboarding-System für Kunden mit Management-, Sicherheits- und Kontrollfunktionen auf Unternehmensebene.
Die Plattform ermöglicht es Vertriebsteams, ihre Leads zu verwalten, ihre Pipeline zu verfolgen, mit Teammitgliedern zusammenzuarbeiten und ihre Vertriebsdaten zu analysieren. Sie bietet anpassbare Vorlagen für die Lead- und Opportunity-Verwaltung sowie erweiterte Berichts- und Analysefunktionen.
Wrike
Wrike ist eine All-in-One-Arbeitsmanagementplattform mit einer effektiven Dashboarding-Lösung für den Vertrieb.
Funktionen
- Integrationen zu über 400 beliebten Apps sowie benutzerdefinierte Integrationsoptionen für fortgeschrittene Benutzer
- Ein integrierter Widget-Builder ermöglicht es, benutzerdefinierte Kennzahlen zu erstellen und Daten in Echtzeit zu visualisieren (besonders hilfreich in zeitkritischen Situationen).
- Verwenden Sie Kanban-Boards, um den Fortschritt zu verfolgen, erstellen Sie Zeitleisten, planen Sie Kalenderdaten und teilen Sie Updates auf einfache Weise.
- Bietet eine nahtlose Teamzusammenarbeit an Projekten mit Funktionen wie Kommentieren, Dateifreigabe und @Erwähnungen.
Über 20.000 Organisationen weltweit vertrauen Wrike, darunter Google, SnowFlake und Nickelodeon.
Salesforce (Sales Cloud)
Sales Cloud ist eine umfassende CRM-Plattform (Customer Relationship Management) von Salesforce.
Funktionen
- Verwalten Sie Leads und Opportunities über anpassbare Lead- und Opportunity-Pipelines, automatisierte Lead-Routings und Lead-Scoring-Funktionen.
- Erstellen Sie hochgradig anpassbare Dashboards, um die Leistung des Vertriebsteams in Echtzeit zu verfolgen, zu überwachen und zu analysieren.
- Verfügt über ein integriertes Verkaufsprognose-Tool, das Teams hilft, ihre Leistung zu prognostizieren und genaue Verkaufsprognosen zu erstellen.
- Arbeiten Sie effizient an Verkaufsabschlüssen zusammen und teilen Sie Informationen einfach über die Collaboration-Tools von Sales Cloud, wie z. B. Chatter, mit Echtzeit-Messaging, Dateifreigabe und Aufgabenverwaltung.
Salescloud ist ein ideales Tool für Teams, die ihre Kosten senken möchten, ohne dabei die Produktivität oder die Ergebnisse zu beeinträchtigen.
Klipfolio
Mit Klips von Klipfolio können Sie benutzerdefinierte Verkaufs-Dashboards erstellen.
Funktionen
- Eine umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Vertriebskennzahlen und benutzerdefinierten Dashboard-Vorlagen beschleunigt die Dashboard-Erstellung.
- Integration mit über 130 Datendiensten; ermöglicht den Import von Kundendaten über die REST/URL-Option.
- Ein integrierter Klip-Editor ermöglicht die Konsolidierung und Optimierung komplexer Daten mit Formeln, Filtern oder Sortierfunktionen.
- Erweiterte Anpassungsoptionen mit HTML-Vorlagenkomponenten, CSS und JavaScript.
Die mit Klips erstellten Dashboards bieten Echtzeitzugriff auf Vertriebsdaten und die Möglichkeit, die Leistung über pixelgenaue Datenvisualisierungselemente darzustellen.
Datapine
Datapine ist ein cloudbasiertes Business-Intelligence-Tool, das fundierte Vertriebsanalysen und Berichte bietet, um Unternehmen bei datengestützten Entscheidungen zu unterstützen und realistische Ziele für ihre Vertriebsmitarbeiter zu definieren.
Funktionen
- Eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche zum Erstellen interaktiver Dashboards und Berichte
- Echtzeitdatenanalyse und -berichterstattung, von Verkaufsprognosen bis hin zu Berichten zur Mitarbeiterleistung
- Erweiterte Datenvisualisierungsoptionen wie Heatmaps, Trichterdiagramme und Streudiagramme helfen Anwendern, ihre Vertriebsdaten besser zu verstehen.
- Automatisierte Datenkonnektoren zum Importieren von Daten aus verschiedenen Quellen; verbinden Sie datapine einfach mit Salesforce und anderen CRM-Business-Tools.
Databox
Mit über 20.000 Kunden ist Databox ein beliebtes Tool für Business Analytics und Dashboarding bei Marketing- und Vertriebsteams.
Funktionen
- Über 70 native Integrationen sowie Verbindungen zu SQL-Datenbanken, Zapier und Gsheets ermöglichen einen nahtlosen Datenaustausch.
- Ein integriertes Dashboard-Designer-Tool ermöglicht die schnelle Erstellung von Vertriebs-KPI-Dashboards – ohne Programmierung.
- Legen Sie sich Ziele und visualisieren Sie den Fortschritt; lassen Sie sich automatisch benachrichtigen, wenn eine Kennzahl den festgelegten Schwellenwert über- oder unterschreitet.
- Aktivieren Sie die Funktion „Display-to-TV“, um das Live-Dashboard auf Bildschirmen im Büro, bei Konferenzen oder Teambesprechungen zu teilen.
Die Plattform bietet auch eine spezielle mobile App, mit der Sie die Leistung unterwegs verfolgen, messen und analysieren können.
SimpleKPI
Wie der Name schon sagt, unterstützt SimpleKPI Vertriebsteams bei der Analyse ihrer umfangreichen Daten durch einfache und ansprechende Dashboards.
Funktionen
- Eine beeindruckende Galerie mit Diagrammen, Grafiken, Ranglisten und Widgets ermöglicht die Erstellung leicht verständlicher Verkaufs-Dashboards.
- Verwenden Sie die Drill-Down- und Drill-Up-Funktion, um Daten auf allen Ebenen zu analysieren; vergleichen Sie Trends verschiedener Zeiträume, um Chancen zu analysieren und zu identifizieren.
- Tools zur Zielsetzung und -verfolgung ermöglichen es Unternehmen, realistische Ziele zu setzen und den Fortschritt zu überwachen.
- Berichts- und Freigabefunktionen, mit denen Benutzer Berichte in verschiedenen Formaten erstellen und freigeben können, einschließlich PDF, Excel und PowerPoint.
Die benutzerfreundliche und dennoch leistungsstarke Benutzeroberfläche von SimpleKPI reduziert den Zeitaufwand für Vertriebsleiter, die Leistung des Teams zu analysieren.
Datapad
Datapad ist eine mobile, auf KPI-Tracking und Dashboarding ausgerichtete Plattform, mit der Vertriebsleiter die Vertriebsleistung auch unterwegs überwachen können.
Funktionen
- Einfache Drag-and-Drop-Anpassung, um das Erscheinungsbild von Dashboards und Berichten zu ändern – ohne Programmierung.
- Integrationen mit gängigen Datenquellen wie Google Analytics, MySQL-Datenbank, Shopify, Facebook-Werbung und mehr.
- Integrierte Team-Collaboration-Funktion zur Unterstützung von Echtzeit-Chats innerhalb der App.
- Richten Sie Echtzeitwarnungen und Push-Benachrichtigungen für KPIs ein; aktivieren Sie die rollenbasierte Verwaltung, um zu steuern, wer Dashboards anzeigen oder bearbeiten kann.
Die Plattform ist vollständig kostenlos und wird durch eine reaktionsschnelle mobile App ergänzt.
Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Tools für Verkaufs-Dashboards viele Funktionen bieten. Die Auswahl an Funktionen ist bei jedem Tool umfangreich.
Die wichtigsten Funktionen der einzelnen Tools wurden in diesem Artikel behandelt. Es gibt zwar einige Gemeinsamkeiten, aber jedes Tool erfüllt spezifische Geschäftsanforderungen und -anforderungen.
Wählen Sie das Tool, von dem Sie glauben, dass es Ihrem Vertriebsteam helfen kann, seine Arbeitseffizienz zu steigern, und Vertriebsleitern ermöglicht, Daten zu analysieren, um Engpässe im Verkaufstrichter zu identifizieren.